明日（2月5日）板块及个股爆发潜力前瞻
今日（2月4日）A股呈现沪强深弱、高低切换格局：上证指数在权重带动下收红，创业板指受科技股回调拖累走弱，资金从高位AI应用流出，转向低位能源、航天及防御板块。一、重点关注方向1. 电网设备（新晋主线，重点关注）核心逻辑：受“十五五”电网投资规划（4万亿）及2026年高投资计划驱动，政策确定性极强，今日已有异动，明日有望成为资金承接核心阵地。关注标的：特高压、智能电网及出海龙头（国电南瑞、特变电工），同时留意板块内低位补涨机会。2. 商业航天与太空光伏（持续活跃）核心逻辑：受SpaceX与xAI合并传闻、卫星互联网建设加速催化，今日逆势爆发，资金介入较深，明日仍有活跃机会，但需注意分化，去弱留强。关注标的：连板龙头巨力索具，以及航天发展、通宇通讯、光伏分支双良节能。3. 煤炭与顺周期（防御反攻）核心逻辑：印尼暂停煤炭出口+国内能源保供政策利好，板块今日逆势大涨，高股息、低估值属性突出，科技股调整期易获资金青睐。关注标的：兖矿能源、中煤能源等核心标的，观察趋势性行情持续性。4. AI算力（修复预期）核心逻辑：今日AI应用端（营销、传媒）重挫，但算力硬件（光模块）早盘承接尚可，明日市场若企稳，资金或回流至有业绩支撑的算力环节修复。关注标的：中际旭创、天孚通信等核心算力硬件，留意早盘承接力度。二、明日操作策略市场处于高低切换关键期，操作上坚持弃高就低：规避今日大跌的高位AI应用票，潜伏政策支撑的电网、航天等低位主线；若早盘情绪回暖，重点跟踪算力硬件修复力度。
