2026年2月2日十大热点概念核心企业
1.AI应用
天地在线：AI营销与虚拟数字人全链条服务龙头
蓝色光标：AI营销领域代表性企业
利欧股份：AI应用+液冷服务器双赛道布局领先者
2.光通信/CPO（共封装光学）
通鼎互联：光通信产业链完整、运营商合作深入的龙头企业
亨通光电：光纤光缆与光模块综合龙头
新易盛：CPO与高速光模块核心供应商
中际旭创：全球AI算力光模块龙头
3.人形机器人/具身智能
天奇股份：人形机器人规模化落地（比亚迪、富士康等）+锂电池回收双龙头
银河通用机器人：春晚指定具身大模型机器人厂商
4.电力设备/变压器（AI算力配套）
特变电工：电力设备+柔性输电+AI算力变压器综合龙头
伊戈尔：高端数据中心变压器出口龙头
5.化工（环氧丙烷/一体化）
红宝丽：环氧丙烷技改与一体化产业链龙头
6.农业/种业（一号文件）
农发种业：玉米大豆种子+转基因布局的国家队种业龙头
登海种业/万向德农/敦煌种业：主要农作物种子细分领域龙头
7.贵金属
白银有色：白银全产业链+名称强关联的贵金属板块代表
湖南黄金/赤峰黄金/山东黄金等：黄金采选与冶炼龙头
8.新型储能/容量电价政策受益
阳光电源：全球储能系统出货龙头
南网储能：电网侧独立储能运营平台龙头
9.半导体/原子级制造
寒武纪：AI芯片国产化龙头，2025年扭亏
平头哥（阿里系）：PPU芯片出货领先
德尔未来/国林科技：原子级制造装备与材料潜在龙头
10.商业航天/太空经济
长江通信/天通股份：卫星通信与航天配套设备龙头
