寻找出这三大核心板块值得关注：1，存储芯片板块2026年存储芯片板块将迎来结构性的变革，核心逻辑是AI算力的需求爆发与供给收缩的双重共振。需求方面，单台AI服务器存储需求达到传统服务器的4-6倍，HBM（高带宽内存）成为核心增量赛道，2028年市场规模有望突破1000亿美元。供给方面，三星、美光等巨头向高端产能倾斜，DDR4等成熟制程加速退出，推动价格持续飙升，2026Q1 DDR合约价涨幅预计达30%-70%。国产替代已经进入加速期，长鑫存储DDR5扩产、长江存储3D NAND良率突破90%，再加上大基金三期扶持，自给率向30%迈进，优质中小盘标的成长空间广阔。
2，农业板块农业板块依托政策红利与供需优化凸显了配置价值，供给方面，“一证一品”登记新政与环保标准升级加速了落后产能的出清，从而使得行业集中度持续提升。需求方面，全球粮食安全关注度升级，国内生猪产能去化进入尾声，价格中枢有望抬升，农药板块受益于出口退税调整与原料价格传导，草铵膦等产品量价齐升。政策层面，乡村振兴战略深化与种源自主创新支持，推动种业、农机等细分领域技术加速迭代，具备核心品种与规模化优势的龙头企业，将持续享受政策红利与估值修复。
3，化工板块化工行业正在走出三年的下行周期，2026年将会迎来拐点性机会，核心驱动来自于供给收缩与需求的复苏。国际原油价格上行推升成本，国内装置检修与自律减产收紧供给，芳烃、己内酰胺等品种价格涨幅超15%。需求方面，家电以旧换新、汽车轻量化政策带动MDI、有机硅需求回暖。板块呈现“反内卷”特征，高能耗产能正在加速退出，具备技术壁垒与配额优势的龙头（如制冷剂、MDI领域）议价能力凸显。农药、精细化工等细分赛道受益于供给侧改革，盈利与估值双升逻辑清晰可见。
