在重庆开会时，蒋介石提出让毛泽东担任省长。毛泽东平静地问道：“委员长要我担任哪个省的省长？”蒋介石回答：“新疆。” 日本投降后，中国面临重建问题，国民党控制中央政府和国际承认，美援支持下实力占优。共产党通过抗日扩大根据地，军队达到百万规模，解放区人口过亿，双方矛盾尖锐。蒋介石三电邀请毛泽东赴重庆谈判，表面求和平，实际想拖延时间调动军队收复失地，同时试探共产党底线。斯大林也劝毛泽东去，以免内战影响苏联远东利益。毛泽东决定赴渝，带周恩来、王若飞等，8月28日抵重庆，住红岩村办事处和桂园等地。 谈判从8月底持续到10月10日，共43天。蒋介石坚持政令军令统一，共产党军队必须整编交给国民党，解放区归还中央。国民党最初只许共产党保留12个师，后在美方压力下提到16到20个师。共产党要求承认解放区合法地位，军队国家化，结束一党专政，召开政治协商会议。双方争执焦点在军队数量和解放区归属。蒋介石一度考虑让步到允许共产党人士任省一级职务，据国民党内部说法，到极限时准备让毛泽东出任新疆省政府主席。新疆偏远，交通不便，民族复杂，经济落后，离政治中心远，蒋介石意图把共产党势力调离内地核心，便于控制中原和南方。共产党获知这一底线后，坚持军队和根据地是人民支持的结果，不能轻易放弃。毛泽东在会谈中强调和平建国需要双方诚意，国民党方案缺乏实质让步。美大使赫尔利参与调解，推动签署协议，但未能彻底解决分歧。10月10日双方签《双十协定》，承认和平建国、召开政协、军队国家化等原则，军队整编和解放区问题留待后续商谈。 协定签后第三天，蒋介石下密令向解放区推进，内战苗头显现。1946年1月政协会议召开，通过改组政府、军队整编等决议，但国民党很快违背，召开国民大会，共产党拒绝参加。1946年6月全面内战爆发。人民解放军在东北、华北、中原等地反击，1948-1949年辽沈、淮海、平津三大战役歼灭国民党主力。国民党军队溃败，蒋介石率残部退往台湾地区，继续领导国民党。1949年10月1日毛泽东在北京宣布中华人民共和国成立，领导新中国建设，至1976年逝世。重庆谈判暴露国民党缺乏诚意，借谈拖延，实际准备军事解决，也显示共产党坚持原则，争取和平同时做好自卫准备。这段历史成为国共关系转折点，影响中国后续走向。
