AI算力基建“军备竞赛”下，光纤板块（长亨天烽）可能会成为继铜缆（wr、sy

丘小姐品商业 2026-01-31 19:43:14

AI 算力基建 “军备竞赛”下，光纤板块（长亨天烽）可能会成为继铜缆（wr、sy）、光模块（易中天）、服务器（富联）、PCB（sh）、液冷（ywk、柯基）、电源（mm、olt）后的又一硬件铲子股新星——叠加产能受限，供不应求的涨价逻辑，以及扩产需1.5-2年的时间差，光纤的价值与稀缺性正在类抛物线上升！

光棒扩产周期长2年左右，根本不用顾虑内卷的问题。美国对高端光纤的需求持续扩大，就会导致光纤的缺口越来越大，缺口大就涨价，还不像光模块那样，光模块每年会有大量新玩家涌入去抢份额，还有年降，光纤只有固定的几家大厂。

光纤的产能受光棒限制，国内光棒厂家只有长飞，亨通，中天，烽火！挖金的不一定挣钱，卖铲子的一定挣到了，长亨天烽，等下一个天亮！

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