比光刻机断供还严重？！日本这招真要下狠手，中芯、长存可能“断供”！国产芯片最后的希望，竟然是它？！日本想要控制我国半导体关键环节？光刻胶保卫战正式打响。 光刻胶用于芯片生产中硅片图案转移，日本企业控制全球七成以上市场，其中极紫外线光刻胶份额高达九成五。JSR、东京应化工业、信越化学和富士胶片电子材料四家合计占七成二点五，中国进口八成至九成来自日本，本土产品仅限于90纳米至65纳米成熟节点，先进制程高度依赖进口。 2021年，信越化学以产能不足为由暂停对大陆供应，导致中芯国际效率降两成，长江存储推迟向手机汽车客户交付。库存用尽后，工厂调整工艺引发良率不稳，成本上升。 2023年，日本限制23类设备出口大陆，转向逐案审查，表面无禁令，实际拖延供应。2025年11月，佳能和三菱化学停止向大陆科技企业提供关键光刻胶耗材，撤出服务团队，终止维修，影响部分生产线。 日本经济产业省将12类核心材料列入管制，包括高端氩氟和极紫外线光刻胶，限制对42家大陆企业供货。信越化学和东京应化工业暂停氪氟光刻胶向小型大陆晶圆厂出货，引发市场恐慌。中芯国际14纳米工厂年支出65亿美元，长江存储232层三维闪存依赖日本材料，中断可能每月闲置数万片晶圆。 日本优势源于长期积累：东京应化工业1968年推出首款负型光刻胶OMR81，1972年开发正型OFPR-2。JSR1979年进入领域，利用聚合物技术成全球最大供应商，市占率两成五。这些企业捆绑配方、设备、验证体系，更换供应商需重调生产线，风险大。 与光刻机断供可用旧设备相比，光刻胶中断直接击中生产，当月良率下滑，数月产线失控。国内如北京科华产基本光刻胶，但先进品种纯度批次一致性不足，无法立即填补。中芯国际和长江存储面临设备禁令与材料卡口双压，美国限先进制程，日本收紧加剧不确定性。 2025年传闻推升大陆光刻胶供应商股价，反映市场对本土替代期待，但全面自给需长期研发测试验证。日本维护技术优势，回应大陆稀土管制。2026年1月，大陆对日本材料启动反倾销调查，针对光刻胶等，加快本土化。专家分析，日本全面收紧短期大陆芯片产量降一成，但推动自给率目标达四成。光刻胶战考验耐力，谁掌握核心配方，谁控供应链。 危机凸显全球半导体供应链脆弱，日本主导地位让大陆产线易受影响。2025年，日本对华光刻胶出口环比跌42%，东京应化等暂停交付原料，佳能中止维修，累计管制中国实体超110家，覆盖全链条。中芯国际和长江存储扩产受阻，28纳米以上产线良率短期波动，设备采购周期从3个月延至12个月。日本设备商营收占比从49.5%降至37.5%，信越化学销售额下滑，但坚持管制，延缓大陆升级。 本土企业加速突破，北京科华实现KrF和ArF光刻胶量产销售，成为中芯国际和长江存储供应商。南大光电为中芯国际供28纳米逻辑芯片用光刻胶，彤程新材建多元产品矩阵，上海新阳高端光刻胶通过多家验证。八亿时空百吨级KrF光刻胶树脂产线投产，间接入中芯国际供应链。容大感光部分产品替代日系，已批量应用。恒坤新材ArF光刻胶小批量销售，入验证流程。这些进展显示，国产化率从g/i线20%向KrF50%冲刺，ArF实现关键突破，成本比进口低15%。 政策支持，国家集成电路产业投资基金三期规模3440亿元，18%投光刻胶等领域。上海补贴晶圆厂采购国产光刻胶10%。2025年，国产芯片占比25%-30%，成熟制程达45%，2026年目标55%。产业链从树脂、光敏剂到成品全链条自主化，部分产品入国际大厂供应链。尽管高端EUV完全依赖进口，ArF超90%依赖，但外部压力加速研发，预计2026年爆发，自给率进一步提升。 博弈中，日本利用技术管制与政治绑定，《经济安全保障推进法》将半导体材料列工具，2023-2025年扩围AI相关管制，企业拿补贴调整供应链，对华投资下滑37%。大陆反制包括稀土主导，影响全球稳定。光刻胶战从短期冲击转向长期耐力赛，推动本土生态闭环。 2009年，张汝京从中芯国际辞职，受台积电诉讼限制，三年内无法从事半导体业务。2014年，他创办上海新昇半导体科技有限公司，专注300毫米硅片生产，承担国家科技重大专项，填补大陆大硅片空白，推动材料自主。 2018年，他创立芯恩（青岛）集成电路有限公司，引入共享IDM模式，整合设计、制造、封装测试，一期投资80亿元，计划年底投产8英寸和12英寸芯片及光掩膜版，2022年满产年产值超180亿元。这一模式链接国内外企业，实现资源协同。 至2026年，张汝京仍活跃一线，指导本土企业攻克材料瓶颈，推动半导体投资转向化学品领域，目标2026年光刻胶自给率四成，减少对日依赖。他的努力见证产业从进口依赖向逐步自立转型，为本土芯片提供持久支撑。
