消费今年真的能起吗？ 消费底部特征很明显了： 对所有利好都免疫， 完美诠释反弹不是底、是底不反弹。 这一情况已经持续1年了， 先说家电业绩高增长肯定没有， 这几年都是零星爆品： 先是疫情期间小家电飞科电器爆发一波， 然后是智能拖把莱克电气爆发一波， 然后是激光电视海信视像爆发一波。 大家电走了高股息的逻辑， 现在的格力作为红利股是非常香的！ … 再说传统消费， 酱油绕不开， 从2023年以来一直打价格战， 3季度终于看到毛利率走好了， 而且是海天味业、中炬高新、千禾味业一起好， 这可能是行业积极信号； … 再看乳品饮料， 液态奶伊利股份和蒙牛乳业依旧没起色， 鲜奶配送风生水起， 新乳业、熊猫乳品、科迪乳业反馈积极！ 然后是零食， 儿童奶酪妙可蓝多本轮牛市修复的很好， 近期有利空但不改龙头本色！ 错过了吖嘀吖嘀10倍牛股万辰集团肠子悔青！ 盐津铺子也有性价比了吧， 饮料龙头东鹏饮料是赶不上了！ … 然后是宠物经济， 第一波行情中宠股份、乖宝宠物双龙头， 三季报后迅速降温， 机会是跌出来的吧。 其它新消费， 包括港股蜜雪冰城、 A股胶原蛋白锦波生物都有矫枉过正修复的机会。 传统化妆品赛道， 爱美客、珀莱雅等行业龙头机会也出来了吧！ … 最后是医疗服务， 差不多4年熊市， 历经集采、反腐、需求低迷等重重困难， 眼科爱尔眼科、 透析龙头健帆生物、 牙科通策医疗， 这些对于人口老龄化来说是朝阳赛道， 也许对于高净值人群来说是机会。 石化能源提一嘴， 兖矿高股息红利很香； 石油化工看化纤原材 龙头恒力石化先出圈！ …
