光刻机：最新行业动态热点一文全解析梳理。第一家 赛微电子: “给光刻机做隐形眼镜”细分领域：MEMS透镜系统主营业务：8英寸MEMS晶圆代工，兼做氮化镓外延片。概念相关：境外产线长期给ASML做“隐形眼镜”——也就是透镜里的MEMS微镜；境内产线复制同款服务，国产光刻机厂商想绕开制裁就得找它。一句话总结：别人卖整机，它卖“眼球”，不显眼但缺了它就“睁眼瞎”。 第二家 蓝特光学: “玻璃玩出花”细分领域：光学棱镜+玻璃晶圆主营业务：微棱镜（手机潜望镜核心）、玻璃非球面透镜（车载、AR眼镜）、玻璃晶圆（光波导底座）。概念相关：微棱镜产线里用到“光刻+镀膜”工艺，技术同源，直接平移到光刻机照明模块里的匀光棒、反射棱镜。一句话总结：把玻璃做成“乐高”，手机能用，光刻机也能用，一举两得。 第三家 中瓷电子: “陶瓷外壳包工头”细分领域：高端电子陶瓷主营业务：氮化铝、氧化铝陶瓷外壳、陶瓷基板，主要用于射频器件、激光器封装。概念相关：光刻机激光器功率高、发热大，金属外壳会“热到变形”，陶瓷外壳成了刚需；公司2025年半年报新增“光刻机激光器陶瓷封装”订单，小批量交货。一句话总结：别人做“发动机”，它做“隔热罩”，不起眼但少了就“冒烟”。 第四家 泰晶科技: “光刻机的心跳”细分领域：超高频晶振主营业务：MHz级石英晶振、MEMS振荡器，给芯片提供“心跳”时钟。概念相关：光刻机内部同步运动平台（双工件台）需要飞秒级同步，晶振 jitter（抖动）一飘，图案就“糊”。公司2025年推出低抖动系列，已通过上海微电子验证。观看声明：文中所述文字及股票池仅作个人复盘记录使用，不作为投资建议，股市有风险，入市需谨慎。
