日本能卡住中国吗？ 俄卫星社发布一则消息称：“日本或全面停止向中国出口光刻胶”，此次措施的执行范围已具体涉及佳能、尼康、三菱化学等知名企业，虽然还没有官宣，但业内已经流传开来，也就是说，高市早苗这是不准备撤销错误言论，要跟我们硬刚到底了？ 高市早苗政府这会儿跳得欢，表面看是在涉台言论后找补“强硬人设”，实则是跟着美国节奏交投名状，既想换美国的安全承诺，又惦记在芯片供应链里抢个有利位置。可他们算盘珠子响得太急，忘了光刻胶这买卖从来不是单方面的买卖。 咱先算笔明白账。日本企业攥着全球70%的光刻胶产能，咱高端光刻胶90%靠进口，这是事实。要是真断供，短期内部分生产线可能得降速，扩产计划也会受影响，毕竟光刻胶是芯片制造的“血液”，少了它晶圆厂转不动。 但有个关键细节：去年日本地震导致信越化学断供时，国内晶圆厂就试过从韩国东进世美肯调货，人家的KrF光刻胶2022年就过了三星验证。 现在中韩关系相对稳定，真到那会儿，韩国产能完全能解燃眉之急，这不是猜测，是这几年行业里实打实发生过的事。 再说国产替代的火候。现在KrF光刻胶咱已经能批量生产，ArF光刻胶在中芯国际等厂子进入小批量验证，先进封装用的厚膜光刻胶甚至做到了国产唯一供应。 就说江苏那家老牌企业，去年研发投入涨了40%，光刻胶关键原材料全自研，连PSPI这种被美日垄断十年的品种都突破了。 更实在的是，国内晶圆厂验证周期在缩短，以前进口胶要半年，现在国产胶三个月就能走完流程，为啥？因为厂子知道，一旦断供，产线不能停，必须给国产货机会。 日本可能没算清楚两笔账。第一笔是稀土。光刻胶生产离不开镧、铈这些稀土元素，咱去年底升级的稀土出口管制，连含中国稀土的加工品都管。 真断供光刻胶，日本企业的稀土供应链立马受冲击，他们90%的稀土靠咱这儿出，三菱化学的光刻胶工厂离了中国稀土，拿啥维持产能？ 第二笔是市场。中国占日本光刻胶出口三成以上，信越化学某些高端品种对华销售占一半。 停供意味着这些企业每年少赚几十亿，而咱的国产替代正以看得见的速度填补缺口，去年某龙头企业光刻胶订单同比涨了60%，都是从日企手里抢的份额。 而且日本以为断供能拖慢咱的进度，可实际上，外部压力反而加速了国产光刻胶的成熟。2021年那次断供，倒逼国内KrF胶在两年内实现量产；现在高市政府的禁令风声，让ArF胶的验证周期缩短了三分之一。 晶圆厂的心态变了：以前觉得进口胶稳，现在宁可承担短期风险，也要给国产胶“上车”机会。这种行业共识，比任何政策都管用。 最关键的是产业链的“你中有我”。日本光刻胶企业的设备，不少依赖中国的精密零部件；他们的研发团队，有三成是在华合资公司培养的技术骨干。 真闹僵了，国内稀土企业可以优先保障本土光刻胶厂，日本厂子却要面对原料涨价和产能闲置的双重压力。 就像2024年日本限制半导体设备时，尼康的对华订单腰斩，现在轮到光刻胶，同样的剧本只会更狠，咱的反制不是报复，是维护产业链安全的必然选择。 说白了，日本想卡脖子的心思，就像黄河里的泥沙，看着悬在那儿，实则暗流涌动。咱这些年在半导体产业链的布局，早不是只靠进口的光景。 光刻胶断供或许能掀起浪花，但掀不翻大船。反倒是日本，赌上了自己的优势产业和中国市场，这种双输的牌，打出来容易，收场可就难了。您说，这棋到底谁更亏？
