OCS概念：最正宗的12家公司（名单）：OCS技术：AI算力革命的底层基石OCS（Optical Circuit Switch，光路交换机）通过光域直连技术构建“光速数据通道”，彻底消除传统电交换机的光电转换瓶颈。在AI大模型训练场景中，OCS可将GPU集群互联延迟降低90%，功耗减少40%，成为谷歌、微软等科技巨头构建万卡级算力集群的核心基础设施。据机构预测，2025-2026年全球OCS市场规模将突破16亿美元，年复合增长率达28%，其中中国厂商凭借MEMS、光波导等自主技术路线占据35%以上份额。1. 光库科技：定位：谷歌OCS独家代工厂谷歌OCS独家代工厂，单台代工价值9000美元薄膜铌酸锂调制器全球市占率41.6%，2025年OCS业务营收超5亿液冷技术降耗23%，适配高密度算力场景。2. 紫光股份：定位：OCS整机市场领导者。新华三1.6T智算交换机支持全光网络3.0国内OCS市占率第二（34.8%），自研400G光模块部署阿里数据中心2025年设备出货量超5000台。3. 共进股份：定位：华为OCS核心代工商。承接超30%的800G交换机份额通过收购获MEMS微镜阵列专利，JDM项目实现海外突破。4. 赛微电子：定位：MEMS-OCS芯片全球龙头。全球MEMS代工龙头，8英寸MEMS-OCS晶圆良率超90%为谷歌OCS供应微镜阵列，单芯片价值3000美元，毛利率达90%。5. 腾景科技：定位：谷歌OCS光学元件独供商。谷歌OCS独供商，提供纳米级光学元件（折射棱镜、准直透镜）2025年上半年光学元件收入同比增长60%，OCS订单占比25%。6. 光迅科技：定位：MEMS-OCS量产龙头。国内唯一实现MEMS-OCS量产厂商，192×192端口产品通过谷歌验证全链路布局OCS，2025年上半年OCS营收超1.8亿，同比增长300%。7. 中际旭创：定位：OCS光模块全球霸主。全球光模块龙头，1.6T产品通过英伟达认证为谷歌TPU集群配套光引擎，2025年OCS相关营收预计突破20亿。8. 天孚通信：定位：OCS核心器件供应商。OCS系统核心光学材料供应商，光纤准直器市占率A股第一布局CPO领域FAU技术，光无源器件全球市占率超18%。9. 盛科通信-U：定位：以太网交换芯片龙头。国产25.6T交换机芯片支持800G端口，性能对标博通2025年上半年获中国移动、阿里云大额订单，受益OCS芯片国产化。10. 锐捷网络：定位：全光网络解决方案专家。国内200G/400G数据中心交换机市场连续13季度第一800G交换机2025年量产，与英伟达合作CPO交换机。11. 德科立：定位：光波导OCS技术引领者。自主研发“光子路由引擎”，时延低于10微秒深度参与谷歌Apollo项目，硅基OCS获海外样品订单。12. 太辰光：定位：OCS连接器隐形冠军。MPO连接器全球前三，深度绑定康宁OCS和CPO场景中用量大增，2025年Q3净利润同比增长显著。说明：相关内容仅为静态梳理，并无动态买卖指导，绝不构成任何投资建议！！
