AI应用终究还是没有走出来，无论是蓝色光标还是易点、三六零，但真的走不出来吗？我看也未必，只不过有其他题材更能受资金的青睐。长期看AI应用和端侧一定会来，等风吧。今天说说海外AI应用，看看他们在哪方面做的更好，并且盈利营收超预期。Snowflake、MongoDB、CrowdStrike 的FY26Q3成绩单新鲜出炉，营收、EPS双双炸穿预期。对应的这三个方向：数据处理、平台适配、安全防护三条赛道，全跑成了印钞机，真相是关键要抓对赛道。今天只谈CrowdStrikeAI安全是刚需，全球爆发，需要智能时代的防盗门。为啥呢？因为AI越火，小偷和大盗越猖獗。以前的黑客搞攻击，得专业人士，必须得懂代码、会编程；现在只要会用AI工具，网络小白都能发起攻击。AI攻击能力快准狠，但攻击成本几何级降低数十倍，防御窗口从几天缩到几分钟，AI安全成了很多企业必买保险。CrowdStrike 这季度的表现，就印证了这波“安全刚需”有多猛。总营收12.3亿美元，同比涨22%，超预期。黑客发起攻击后，它能自动溯源、分析路径，原本几小时的人工调查，它几分钟搞定。个人观点：AI越普及，安全需求越刚性，这是个“躺赚”的赛道。国内对标的是三六零，老师们还有好的介绍吗？风口一来，我相信这个赛道确实预期拉满。电科网安业务覆盖人工智能、网络安全、数据安全等多个领域，同时涉及量子通信、国产芯片等AI安全相关支撑技术，多维度布局AI应用安全防护。
