A股：盘后6大题材消息发酵，影响市场走势，受益概念题材及核心标的梳理：1.朱雀三号后卫星密集首飞，力鸿一号等六箭待发，中科宇航将验返回式载荷再入回收及子级落控，商业航天进入放量期。核心概念股： 中科星图——母公司中科宇航力鸿一号即将首飞，卫星遥感数据运营直接受益发射增量。 中国卫星——微小卫星总装龙头，共享朱雀三号、长十二甲订单，产能饱和业绩弹性大。关联个股：航天宏图、欧比特、天银机电、华力创通、振芯科技、雷科防务、北斗星通、合众思壮、超图软件、航发动力、钢研高纳、航天电子、上海沪工、爱乐达、火炬电子 2.福建“十五五”专章部署“海上福建”，海洋渔业部门正同步谋划重大举措，持续做大做强海洋经济，政策红利将密集落地。核心概念股： 中远海特——福建国资背景远洋运输龙头，承接海上风电、养殖平台运输，区域订单优先倾斜。 海峡股份——主营福建客货滚装与邮轮港口，直接受益于海上旅游与渔业冷链增量需求。关联个股：厦门港务、平潭发展、三木集团、雪人股份、天马科技、百洋股份、好当家、獐子岛、中水渔业、开创国际、亚星锚链、巨力索具、润邦股份、天海防务、海兰信 3.厦门火炬区征求AI产业新政：重奖AI芯片、传感器、机器人、智能终端及软硬件研发，培育标杆企业，基础软件、信创、工业软件同步支持。核心概念股： 瑞芯微——总部落户厦门，AIoT SoC芯片龙头，政策补贴直接增厚研发及流片成本优势。 美亚柏科——厦门国资控股，AI视觉大数据+信创双赛道，政法智能终端订单快速放量。关联个股：科大讯飞、寒武纪、海康威视、大华股份、汇顶科技、全志科技、晶晨股份、优博讯、狄耐克、罗普特、中新赛克、太极股份、中国软件、东方通、宝兰德 4：英伟达CEO称AI扩张遇“电力墙”，未来数据中心或自建核反应堆，GPU功耗飙升倒逼能源同步升级。核心概念股： 中国核电——中核旗下唯一核电运营平台，具备小堆技术储备，可直接对接数据中心自备电源需求。 科华数据——高端UPS+储能龙头，与腾讯云合作数据中心后备电源，核电级供电技术迁移性强。关联个股：中广核电力、申能股份、上海电气、东方电气、哈空调、盾安环境、国电南瑞、许继电气、易事特、南都电源、阳光电源、上能电气、禾望电气、锦浪科技、德业股份5：山东大学联合团队常压助熔剂法生长双层镍氧化物单晶，刷新镍基超导转变温度纪录，为高温超导机理与材料量产提供优质平台。核心概念股： 西部超导——国内超导材料龙头，已布局镍基带材研发，可快速转化科研成果为量产订单。 东方钽业——高纯钽镍合金供应商，向高校和科研院所提供镍基超导单晶生长关键原料，占国内份额领先。关联个股：宝胜股份、永鼎股份、百利电气、汉缆股份、精达股份、综艺股份、法尔胜、中孚实业、金杯电工、太阳电缆、亨通光电、中天科技、特变电工、银河磁体、正海磁材6.我国与国外签署第十五个和平利用核能合作议定书，将共推核基础研究、核聚变、燃料循环、第三国市场开发等全链条合作，核电“走出去”再获政策加持。核心概念股： 中国核电——运营机组规模国内第一，母公司中核集团主导对外核能合作，可直接承接议定书下的海外EPC订单。 中国广核——全球最大核电运营商，拥有华龙一号自主知识产权，与多国签有框架协议，出口订单弹性最大。关联个股：东方电气、上海电气、哈空调、佳电股份、久立特材、卧龙电驱、大唐发电、浙能电力、华能国际、纽威股份、光智科技、海默科技、中核科技、兰石重装、应流股份 7.三家企业已获通用出口许可证，官方明确“民用合规出口即批”，并适用通用许可便利化，稀土永磁供应链交付提速，需求有望快速回暖。核心概念股： 中科三环——国内最大稀土永磁生产商，通用许可落地后出口报关周期缩短一半，海外新能源车订单占比高。 金力永磁——高性能磁体龙头，早已通过欧美车厂认证，许可证落地后交付速度提升，将率先受益需求反弹。关联个股：宁波韵升、正海磁材、英洛华、大地熊、北矿科技、银河磁体、广晟有色、厦门钨业、盛和资源、中国稀土、北方稀土、五矿稀土、龙磁科技、科恒股份、中钢天源
