中日关系又一次“剑拔弩张”，美国希望打，欧洲希望打，印度希望打，就连朝鲜、韩国都希望打，几乎没有不希望打的，可是真打了，会不会上当？ 我这两天在公司开会，供应链同事问一个现实问题，万一局势再升级，哪些原材料会先断。大家都不想看到那一步，但账必须先算清。打不打不只是姿态，是成本问题。谁的产业更依赖谁，谁的市场更大，一算心里就有数。 晚上我和一个日本朋友视频，他做车载电子。他说他们工厂订单还在，但审批更慢，保险费涨了，海运公司报价每天变。他不是担心炮火，他担心政策风向突然变，合同里那些细条款被触发，现金流撑不住。战争片里是枪炮，现实里是清单、认证、配额、税率和风控。 台湾议题这几年被变成了入口，谁都想借它按下某个按钮。有的人希望你一冲动，他们就可以在金融市场里开仓收割。你回头看，股汇价一波动，普通人亏的是真金白银。所以别被人推着走，节奏要握在自己手里。 那位日本政客的表态，在他们国内可能是争取选票的方式，但在区域层面是往火上添柴。中国这边的选择一直是先讲理，再讲规则。如果对方不收手，就让他在具体行业里感到代价。我听到的案例是材料端的审查更严，某些关键设备的出口合规提了新要求，文化交流和旅游也更谨慎。不是要封，而是告诉你边界在哪里。 很多人问，会不会真的走到最坏。我的看法是，刀不是用来挥的，是用来让对方看清后果。动手不是首选，但不动手不等于没有准备。准备是技术自立、产业替代、海运通道多元、金融风险对冲。这些东西比喊话更硬。 周末我收到一份传闻版的名单，说下周可能有新的合规规则，涉及到传感器和特种材料。真假我不敢保证，不过风向是明确的，谁把话说得越激进，谁的企业就越容易被关注。你看见的口水战，最后都会落到企业的成本表和家庭的账单上。 我不赞成把和平当成软弱，也不赞成把强硬当成鲁莽。对日本来说，最聪明的做法是淡化刺激，稳住产业和民生；对我们来说，别被情绪带走，把手里的牌打到对方的痛点，打到他觉得不划算。这个地区要的是安全和稳定，市场也是看这个。 给大家一个小提醒，如果你在做与日本深度绑定的生意，最好准备备选路线，分散采购，现金流留多一点。风浪一来，有准备的人能稳住。不用恐慌，但要做准备。 下周可能还会有新变化，到底是谁在后面敲鼓，你看价格和政策就能猜到。你觉得这轮博弈会拖多久？如果你是企业负责人，现在最先调整的三件事会是什么？我把我的答案放在最后：先稳合同条款，再换备选供应商，最后做汇率对冲。把主动权留在自己手里。
