谷歌概念受益个股梳理分析！“谷歌概念”核心源于2025年三季度巴菲特icon旗下伯克希尔减持苹果、新建谷歌母公司Alphabet仓位，逻辑是看好谷歌AI能力与算力基建前景，由此梳理了谷歌供应链相关A股公司，覆盖光模块、服务器/PCB、AR硬件、光通信、广告服务等板块，这些企业多为谷歌对应业务的核心供应商，有望受益于谷歌在TPU算力、AR生态、数据中心等领域的投入扩张。个股梳理分析1. 中际旭创：全球光模块龙头，为谷歌供应800G/1.6T光模块，技术领先且订单增长确定性强，是谷歌光模块供应链核心参与者，后续将直接受益于谷歌算力基建、数据中心的扩张需求。2. 天孚通信：谷歌第三大光模块供应商，光通信元件及封装业务稳定，与谷歌算力需求深度绑定，随着谷歌加大算力基建投入，其配套光通信元件的订单有望稳步增长。3. 新易盛：凭借波分复用技术适配谷歌数据中心互联需求，主打高端光模块，当前该类产品在谷歌供应链的订单潜力较大，后续谷歌数据中心扩容将释放其高端光模块供货需求。4. 工业富联：谷歌云服务器及存储设备核心代工厂，订单随谷歌云业务增长持续增加，作为谷歌云硬件核心代工方，后续谷歌云扩张将直接带动其代工业务订单提升。5. 深南电路：为谷歌TPU V7供应高端PCB板，技术验证已完成，后续订单弹性大；TPU是谷歌AI算力核心硬件，谷歌加大TPU投入将快速释放其PCB板需求。6. 中富电路：谷歌TPU电源模块PCB核心供应商，2025年订单规模显著增长，绑定谷歌TPU硬件供应，后续谷歌TPU算力基建推进将持续提升其订单需求。7. 腾景科技：为谷歌OCS交换机供应光收发模组核心器件，环形器产品已送样谷歌；OCS是谷歌算力基建关键设备，若送样通过，有望获得更多器件订单。8. 立讯精密：谷歌AR眼镜项目一级供应商，负责关键结构件与整机组装，AR是谷歌重点布局生态，后续AR项目量产将直接带动其结构件、组装业务订单增长。9. 领益智造：承担谷歌AR设备整机组装及结构件、声学件生产，是谷歌AR硬件供应链重要参与者，AR项目从研发转量产将明显提升其相关业务营收贡献。10. 芯原股份：为谷歌定制AR眼镜芯片，深度绑定谷歌AR生态，AR芯片是AR眼镜核心部件，其定制业务深度参与AR硬件底层，后续AR生态扩张将持续带动芯片需求。11. 博创科技：旗下长芯盛是谷歌MPO核心供应商，供货份额25%；MPO是数据中心光互联关键器件，谷歌数据中心扩容将增加其定制化光纤跳线等产品需求。12. 长飞光纤：供货谷歌光纤份额达60%，超低损耗光纤技术匹配谷歌全球网络扩容，作为谷歌光纤主力供应商，后续谷歌网络、数据中心扩张将带来持续订单增量。13. 亨通光电：谷歌光纤供应链中A股供货份额第一的企业，后续谷歌全球网络建设、数据中心互联等基建推进，将持续支撑其光纤产品订单。14. 省广集团：谷歌广告核心代理商，2025Q2总营收同比增27.59%，AI驱动的精准广告推荐将强化其业务增长动力，持续受益于谷歌广告扩张与AI赋能。15. 蓝色光标：借AI工具优化谷歌广告投放策略，2025Q2毛利润达4.35亿元，依托谷歌广告生态持续获利，AI提升投放效率的模式将支撑业务盈利增长。总结本次梳理围绕巴菲特布局谷歌的动作，聚焦谷歌AI、算力、AR等业务的A股供应链企业，覆盖多环节核心供应商，理论上会随谷歌相关领域投入扩张受益。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！
