欧盟拟禁华为中兴设备！自主可控+替代赛道迎机遇，这些标的扛旗突围！欧盟要求成员国排除华为、中兴电信设备，外交部批其损人不利己！经贸泛安全化倒逼国内通信产业自主可控加速，国产设备替代与核心器件赛道直接受益！核心受益赛道及精选个股：1. 国产通信设备替代（直接承接需求）国内通信网络建设需求稳固，头部企业加速抢占市场份额。• 中兴通讯：通信设备龙头，技术积累深厚，国内业务支撑业绩韧性，积极拓展海外非欧市场；• 锐捷网络：企业级网络设备标杆，产品矩阵完善，替代空间广阔；• 烽火通信：光通信核心企业，参与国内5G、算力网络建设，订单稳定性强。2. 光通信器件（产业链核心环节）高速通信离不开核心器件，国产替代进程提速。• 中际旭创：光模块龙头，全球市占率领先，适配5G、数据中心高带宽需求；• 新易盛：光模块细分赛道标杆，技术迭代紧跟行业趋势，业绩增长确定性高；• 天孚通信：光无源器件核心供应商，配套能力强，深度绑定头部设备商。3. 自主可控芯片（打破技术瓶颈）工业通信芯片突破，筑牢自主可控根基。• 仕佳光子：光芯片领域龙头，产品覆盖通信、数据中心等场景，国产替代潜力大；• 光迅科技：兼具光芯片与器件研发能力，自主化水平高，抗风险能力突出；• 邦粹通信（产业链受益）：自研工业无线通信芯片实现技术突破，带动上下游配套企业发展。
