下周A股5大热点板块及个股的前瞻分析：
共封装光学/CPO概念
- 板块前景：CPO技术是AI算力爆发下的核心受益方向，800G产品已规模商用，1.6T进入送样阶段，行业景气度持续上行。受AI算力需求持续推动，头部个股进入业绩兑现期，产业链各环节均获资金关注。
- 龙头个股：中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、东山精密等龙头企业业绩表现出色，如中报净利润新易盛达39.42亿，同比增长355.68%，天孚通信净利润89亿，同比增长37.46%，在板块中具有较强的引领作用。
PET铜箔概念
- 板块前景：PET铜箔具备高安全性、高能量密度和降本潜力，是锂电池材料的重要创新方向，但目前行业处于产业化初期，头部企业虽加快产能布局，但尚未形成大规模量产与成本优势，市场关注度相对较低。
- 龙头个股：宁德时代、比亚迪、胜华新材、宝明科技、双星新材等龙头企业在PET铜箔领域有一定的技术和产能优势，如宁德时代和比亚迪在新能源电池领域的强大实力，有助于其在PET铜箔领域的发展。
电池（含固态电池）概念
- 板块前景：受益于新能源汽车渗透率提升与储能需求爆发，电池板块技术迭代加速，固态电池成为新焦点。9月10-11日将召开固态电池团体标准审查会，政策与标准推进增强产业预期，板块有望继续保持活跃。
- 龙头个股：宁德时代作为绝对龙头，2027年计划小规模量产固态电池，其2025年中报净利305亿，实力雄厚；亿纬锂能全固态电池量产基地已揭牌，“龙泉二号”全固态电池成功下线；国轩高科首条全固态中试线已贯通，良品率达90%，这些企业在固态电池领域的进展将影响板块走势。
半导体概念
- 板块前景：受《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》发布利好，政策推动5G/6G关键器件等技术攻关，且无锡第十三届半导体设备展于9月4-6日举行，带动光刻机、光刻胶等细分领域走强，半导体板块中长期值得关注。
- 龙头个股：北方华创、中微公司、长电科技、中芯国际、韦尔股份等龙头企业在半导体全产业链中具有重要地位，如天岳先进9月5日涨跌幅为20.00%，佰维存储涨跌幅为12.8859%，表现较为突出。
光刻机/PEEK材料概念
- 板块前景：光刻机国产替代空间巨大，PEEK材料在半导体等高端制造领域应用广泛，且在CMP保持环等环节加速替代进口，头部企业产能扩张，需求进入提升期，板块有望迎来发展机遇。
- 龙头个股：中研股份、沃特股份、金发科技、万润股份、新瀚新材等在光刻机和PEEK材料领域有一定的技术和市场优势，如广信材料叠加了“华为+光刻机+BC电池”等热点，其在光刻机领域已基本掌握g - line光刻胶等主要技术和生产开发工艺。
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