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#A股三大指数均涨逾1%#整体来讲，产业方向仍然是不断上涨的。顺周期方向有些摇摆

做市场，时间点最重要！比如说石油，我说石油产业机会的时间点是2022年。当时最重

每一次说产业分析，其实都是在说上市公司。比如在2020年说过代餐行业的机会。注意

每一次说产业分析，其实都是在说上市公司。比如在2020年说过代餐行业的机会。注意

产业比公司更重要。1，因为产业是一个大的格局，从大的格局上看，往往能够看清市场的

有人发现港股有时候更好做。比如券商。9月30号开始，港股券商连续上涨，每天平均大

说到先进封装，最重要的公司还是台积电。台积电是华人之光。在台积电的发展历程中，当

在这种波动很大的市场里，如果散户短线技巧一般，那就只能做主流策略。但是注意，主流

#A股巨震三大原因找到了#今天虽然大幅震荡，但是半导体ETF还是涨停的。这几天一

除了AI芯片，还一直说先进封装，今天算是几年的一次新高。为什么说先进封装？这主要

关于AI芯片，以前就说过这个海光的产品。海光采用了AMD的技术，主要用于推理，国

关于AI芯片，以前就说过这个海光的产品。海光采用了AMD的技术，主要用于推理，国

#A股#前面说过了，如果刺激政策不及预期，有些板块就会大幅调整。昨天的会议，应该

再重复一遍，这轮牛市关注三个大的主题：1，互联网公司。业绩和估值双升，戴维斯双击

前面多次说过，牛市第一轮肯定是成长概念。今天的光刻机指数、存储指数、先进封装和测

前面多次说过，牛市第一轮肯定是成长概念。今天的光刻机指数、存储指数、先进封装和测

其实还是做产业更有意思一点。比如去年年初说过一个做三代胰岛素的公司，从2.2元一

其实还是做产业更有意思一点。比如去年年初说过一个做三代胰岛素的公司，从2.2元一

这个场面值得记住：上证指数暴涨10%；开盘十七分钟A股成交破5000亿；好像服务

其实节假日期间，港股主要走势就是下面说的几个板块，非常赚钱。信息科技就不说了，已

其实节假日期间，港股主要走势就是下面说的几个板块，非常赚钱。信息科技就不说了，已

这次牛市，十倍公司出现的方向大概率还是与AI相关。毕竟AI是时代的主题。国际市场

这次牛市，十倍公司出现的方向大概率还是与AI相关。毕竟AI是时代的主题。国际市场

长假期间，新加坡A50指数期货涨10%，纳斯达克中国金龙指数涨了12%，恒生指数

长假期间，新加坡A50指数期货涨10%，纳斯达克中国金龙指数涨了12%，恒生指数

今年的顺周期有可能的路径：牛市最开始肯定是做顺周期，但是注意现在经济结构很特殊，

美团联合创办人、执董兼高级副总裁穆荣均在9月30日以每股171.8055元减持2

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