数据中心+电网设备 10家高增长公司（精简原创）AI算力+电网扩容双驱动，变压器、线缆、储能、电接触赛道业绩爆发，以下为核心标的：1. 通达股份：特高压导线龙头，供货数据中心，2025净利预增438%~615%2. 福达合金：电接触材料龙头，配套数据中心电源，净利预增119%~220%3. 智光电气：高压变频+储能，数据中心UPS供应商，净利预增134%~149%4. 温州宏丰：电接触材料龙头，适配液冷机柜，净利预增125%~138%5. 双杰电气：智能配电设备商，供货移动数据中心，净利预增110%~147%6. 远东股份：智能缆网龙头，数据中心液冷配套，净利预增114%~120%7. 长缆科技：超高压电缆附件龙头，布局液冷，净利预增74%~114%8. 思源电气：输配电龙头，切入北美AIDC，净利快报**+54.35%**9. 科士达：UPS龙头，数据中心核心供应商，净利预增52%~67%10. 金盘科技：干式变压器全球领先，服务百大数据中心，净利快报**+14.89%**核心赛道线缆：通达股份、远东股份变压器：双杰电气、金盘科技、思源电气电接触：福达合金、温州宏丰储能/UPS：智光电气、科士达电缆附件：长缆科技核心逻辑AI算力带动数据中心用电爆发，海外变压器缺口扩大，国内电网加速投资，行业高景气延续。风险提示原材料价格波动、市场竞争加剧、订单落地不及预期，以上不构成投资建议。
