算力租赁：刚需赛道龙头行业地位领先机构密集调研吸粉吸金双爆发 AI大模型

算力租赁：刚需赛道龙头行业地位领先 机构密集调研 吸粉吸金双爆发 AI大模型持续迭代带动算力需求爆发式增长，算力租赁行业进入量价齐升周期。龙头企业凭借稀缺的机柜资源、领先的市占率，获机构密集调研，资金持续流入，成长确定性极强。 浪潮信息 【行业地位】公司是国内AI服务器绝对龙头，国内AI服务器市占率超35%，全球出货量稳居第二，深度绑定头部云厂商与大模型企业，订单持续饱和，行业话语权极强。 【机构调研】2026年2月以来，累计接待机构调研186家，调研热度居全市场首位，重点关注AI服务器出货量与订单情况。社保基金、北向资金重仓持有，易方达、华夏、广发等全市场顶流公募核心持仓，社保基金一一二组合长期重仓，北向资金持仓市值超60亿元，顶流公募密集持仓，业绩与AI需求高度绑定。 中科曙光 【行业地位】公司是国产算力基础设施龙头，国内超算中心市占率超40%，自研芯片与超算中心双轮驱动，算力机柜规模行业领先，国资背景保障订单稳定，自主可控壁垒深厚。 【机构调研】2026年2月以来，累计接待机构调研124家，重点关注国产算力芯片落地情况。中央汇金、社保基金长期持仓，富国、博时、华安等头部公募重仓，QFII摩根大通、瑞银集团同步持仓，主力资金持续流入，成长空间广阔，长期配置价值突出。 优刻得 【行业地位】公司是国内第三方中立算力租赁龙头，自建大规模算力中心，AI算力服务市占率稳居国内第三方厂商前三，客户覆盖头部大模型企业与互联网厂商，轻资产模式弹性突出。 【机构调研】2026年2月以来，累计接待机构调研102家，重点关注AI算力租赁业务增长情况。公募基金密集持仓，诺安、银河、万家等成长型公募持仓集中，华泰柏瑞、国泰等公募基金新进布局，机构持续加仓，业绩增速领跑行业，是算力赛道高成长标的。 光环新网 【行业地位】公司是国内IDC头部企业，北京、上海等核心城市核心地段机柜资源稀缺，国内核心城市IDC市占率稳居第一梯队，算力租赁与云计算业务协同发展，现金流稳定。 【机构调研】2026年2月以来，累计接待机构调研83家，重点关注核心城市机柜上架率情况。北向资金与公募基金重仓，交银施罗德、中欧、景顺长城等知名公募持仓，社保基金一零四组合长期持有，壁垒清晰，成长与防御兼备，是算力赛道稳健配置标的。 数据港 【行业地位】公司是国资背景IDC龙头，国内定制化IDC市占率超20%，专注算力中心建设与运营，深度绑定阿里等头部互联网客户，机柜利用率长期维持95%以上，业绩确定性极强。 【机构调研】2026年2月以来，累计接待机构调研79家，重点关注新增机柜投产进度。社保基金持仓，南方、嘉实、工银瑞信等头部公募重仓，北向资金持仓稳步提升，机构认可度高，充分受益算力需求持续扩张，业绩稳步增长。 奥飞数据 【行业地位】公司是国内跨境算力龙头，布局全球核心城市算力中心，海外节点丰富，跨境算力服务优势明显，国内IDC市占率稳居第二梯队，订单增速较快，客户结构持续优化。 【机构调研】2026年2月以来，累计接待机构调研75家，重点关注海外算力中心布局情况。公募基金持仓，融通、国投瑞银、鹏华等公募基金持仓，QFII阿布扎比投资局新进持仓，机构关注度持续提升，业绩弹性充足，是算力赛道具备出海优势的标的。 首都在线 【行业地位】公司是国内边缘算力龙头，主营新一代低延时算力服务，聚焦边缘算力节点布局，国内边缘算力市占率超15%，适配AI与实时算力需求，客户覆盖互联网与企业级用户。 【机构调研】2026年2月以来，累计接待机构调研68家，重点关注边缘算力业务落地情况。公募基金逐步加仓，银河、万家、诺安等成长型公募逐步加仓，机构关注度持续提升，资金关注度提升，小市值属性带来较强弹性，是算力赛道特色标的。 【免责条款】本文仅基于公开市场信息整理，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需自主判断、自担风险。 【互动】算力需求持续爆发，你最看好哪只龙头标的？欢迎留言交流。