有色金属15大赛道｜新质生产力+战略稀缺，价值重估主线🔥
新质生产力提速，新能源/储能/AI/航空航天全面拉动，有色从周期变成长。供给刚性+需求爆发+国产定价权，这15条细分赛道抓牢龙头👇
1.钴矿及钴盐华友钴业/寒锐钴业/腾远钴业/洛阳钼业刚果（金）供给收紧，高端三元+储能双增，年内缺口扩大
2.钒资源&钒液流储能钒钛股份/安宁股份/河钢股份/明星电力配储政策落地，成本优势显著，电网侧需求高增
3.锂资源&锂盐加工赣锋锂业/天齐锂业/盐湖股份/中矿资源盐湖提锂成本优势，储能需求抬升，锂价企稳去库
4.铂族金属贵研铂业/西部材料/中信金属/赤峰黄金氢燃料电池+尾气净化双驱动，铂钯价差走阔
5.镓锗半导体材料中国铝业/中金岭南/中色股份/云南锗业全球产能主导+出口管控，半导体/5G核心耗材
6.镍矿&高镍三元盛屯矿业/青岛中程/格林美/兴业矿业印尼供给约束，高镍电池占比提升，双需求托底
7.钛材&高端制造宝钛股份/西部材料/中核钛白/安纳达大飞机+海工拉动，高端钛合金需求放量
8.镁合金轻量化云海金属/濮耐股份/新疆众和/宜安科技新能源车+低空经济减重刚需，产能利用率高位
9.钽铌稀有金属东方钽业/中信金属/北矿科技/新余国科半导体设备/光刻机关键材料，全球稀缺
10.磷化工伴生稀有金属云天化/兴发集团/川恒股份/湖北宜化电子级氟化工+光伏磷酸铁，资源整合提速
11.铼矿&航空发动机航发科技/金钼股份/驰宏锌锗/西部黄金航发叶片刚需，国产替代带动需求爆发
12.碳酸锂·盐湖提锂藏格矿业/蓝晓科技/久吾高科/西藏矿业技术突破回收率提升，低成本扩产确定性强
13.铜箔&高端铜加工诺德股份/嘉元科技/铜陵有色/海亮股份动力电池极薄铜箔+AI算力铜排，高端替代空间大
14.锰矿&锰酸锂储能红星发展/三峡水利/西部矿业/湘潭电化储能性价比路线，电网装机快速增长
15.稀土永磁合金金力永磁/中科三环/正海磁材/大地熊新能源车+风电双驱动，配额管控供给刚性
💡核心逻辑：资源自主可控+新产业需求爆发+供给硬约束，优先布局资源自给率高、全产业链龙头。a股财经
