2026年2月24日，市场聚焦十大热点科技及产业链核心标的，各赛道龙头凭借技术壁垒与产业卡位持续领跑，具体如下：
1. AI算力与光模块中际旭创作为全球光模块龙头，深度绑定英伟达GB300供应链，高速产品出货量稳居全球前列；新易盛以高弹性著称，在800G/1.6T光模块领域快速突破，成为细分市场黑马；天孚通信凭借精密光器件技术，成为英伟达生态隐形冠军，产能利用率持续拉满；华工科技的AI高速光模块产线火力全开，订单排期已延伸至三季度，凸显行业高景气。
2. 人形机器人三花智控的热管理系统凭借高精度控温优势，成为头部机器人企业核心供应商；绿的谐波在谐波减速器领域占据技术制高点，市占率超60%；双环传动的RV减速器通过特斯拉认证后，订单量环比激增；百达精工的机器人结构件以高稳定性获多家整机厂青睐；天奇股份则在智能装备与整机集成领域崭露头角，形成“核心部件+整机”协同优势。
3. 存储芯片深科技在先进封装与存储模组领域双线发力，一季度业绩预增超80%；兆易创新的NOR Flash产品在车载与AI终端领域渗透率持续提升，DRAM业务实现量价齐升；北京君正凭借车规级存储芯片技术，稳居智能座舱供应链核心位置；江波龙的消费级存储模组出货量同比增长45%，数据中心客户拓展提速。
4. 商业航天/卫星互联网中国卫星作为卫星制造国家队，一季度卫星总装订单同比增长120%，低轨星座组网加速；航天电子的星载计算机与测控系统技术领先，配套多颗高分卫星发射；臻镭科技的卫星通信射频芯片打破国外垄断，供货量占国内市场近五成；再升科技的星箭隔热材料通过航天级认证，成为卫星制造核心材料供应商。
5. 油气与油运中远海能的VLCC船队利用率超90%，受益于国际油价回升与航线运价上涨，业绩弹性凸显；招商轮船的大型油轮业务量价齐升，跨洋航线收入同比增长65%；通源石油的页岩气开采服务订单饱满，压裂设备开工率维持高位；中曼石油的海外油田项目贡献稳定现金流，民营油服一体化优势持续释放。
6. AI应用（短剧、文生视频等）掌阅科技将AI语料库与短剧游戏融合，推出的互动剧用户留存率超行业均值30%；风语筑借力Sora文生视频技术，在数字展馆领域打造沉浸式体验项目，订单金额同比翻倍；利欧股份深度绑定小红书、快手生态，AI营销方案带动客户复购率提升；蓝色光标的AI生成式营销内容占比超60%，效率较传统模式提升3倍。
7. 玻璃纤维/新材料涨价中国巨石的玻纤产能全球占比超35%，受益于新能源汽车轻量化需求，高端产品提价5%-8%；山东玻纤加速产能扩张，年内新增产能将释放20%；再升科技的高性能玻璃微纤维在滤材与隔热领域多点开花，毛利率提升至42%。
8. 黄金与避险资源紫金矿业的黄金与铜资源储量双居全球前列，一季度矿产金产量同比增长15%，受益于避险情绪升温，业绩增速领跑行业；山东黄金的国内矿山复产进度超预期，吨矿成本持续下降；中金黄金作为央企整合平台，近期获集团注入两处优质金矿，资源储备进一步增厚。
9. 低空经济万丰奥威的通用航空整机订单排至年底，电动垂直起降飞行器（eVTOL）进入适航认证冲刺阶段；中信海直的低空物流与应急救援业务覆盖全国20个省份，飞行小时数同比增长40%；安达维尔的机载供氧与航电系统成为低空飞行器标配，市占率超50%。
10. 电力电网（特高压/柔性输电）汉缆股份的柔性直流输电电缆在多个特高压项目中中标，市场份额超40%；中国西电的特高压开关设备交付周期缩短至3个月，保障重点工程进度；亨通光电的高压海缆与光纤复合缆技术领先，在海上风电与跨洋通信领域订单爆发，一季度营收同比增长55%。
这些赛道龙头凭借技术创新与产业深耕，成为当前市场关注的核心标的，其产业链辐射效应也带动上下游企业协同增长，展现出科技驱动与产业升级的强劲动能。
