三星涨了，AI硬件火了，地缘格局悄悄变了 1月2号这天，全球股市出现不少变化，

三星涨了，AI硬件火了，地缘格局悄悄变了 1月2号这天，全球股市出现不少变化，港股科技股大幅上涨，三星股价创下新高，英国指数同样攀升至高点，新加坡发布的经济数据表现良好，人民币汇率也有波动，这些现象表面看似无关，实际上都受到AI硬件需求的影响，市场关注的不是抽象概念，而是在争抢实际的芯片和存储产品。 以前大家总说人工智能依赖算法，现在才明白没有好硬件根本运行不了，华虹公司、中芯公司和壁仞公司最近动作很多，尤其是在HBM存储芯片方面，三星公司的老板直接站出来讲“我们回来了”，意思是他们的HBM4技术开始被客户接受，这个市场原本是SK海力士公司主导的，如今三星公司打算抢回来，台积电公司那边也一样，云服务厂商投入资金建设工厂，它就顺理成章获得好处。 韩国和新加坡最近表现很强劲，韩国股市开年就冲到十年最高点，主要依靠三星和SK海力士这两家公司推动，新加坡制造业增长超出预期，总理也出来确认经济数据良好，这两个地方都在悄悄建立自己的AI供应链，不再完全依赖美国那边提供技术。 欧洲股市上涨，是因为大家觉得经济要回暖，利率可能降低，亚洲这边不一样，是有订单和利润在支撑，三星、台积电这些公司的财报预期很实在，资本开支也明确，西方还在讲AI故事，亚洲已经进入发货阶段。 存储芯片价格从去年底开始回升，这直接促使三星重新加大生产力度，这种变化并非政策强制推动，而是市场自行调节的结果，库存清理完毕之后，客户陆续恢复下单，实际需求已经显现出来，现在人工智能发展的瓶颈不在软件层面，而是在内存带宽方面，高带宽内存因此成为关键要素。 还有一些小公司没有被媒体关注到，日本和台湾的几家封装测试工厂订单已经排到了三个月以后，欧美对华芯片出口的限制没有放松，反而促使国内企业自己加快研发速度，壁仞科技的股价翻了一倍，这不是靠运气，而是市场需求推动的结果。