光纤涨价潮来了！AI算力引爆全产业链，核心标的全梳理🚀家人们坐稳了！AI算力需求炸裂、数据中心建设狂飙，光纤光缆行业彻底告别降价周期，开启涨价+景气双轮驱动模式！从光纤光缆到光模块，再到上游材料设备，整条产业链都要跟着吃肉！一、 光纤光缆：涨价直接受益，空芯光纤成新风口这波涨价最直接的赢家！龙头企业手握全产业链优势，空芯光纤更是抢占下一代技术高地，北美订单+AI算力双重暴击！1. 长飞光纤（601869）：全球光纤光缆王者，棒纤缆一体化布局，空芯光纤商业化速度全球最快，北美订单在手，份额直接拉满！2. 亨通光电（600487）：国内光纤光缆龙头，特种光纤研发实力超强，深度绑定北美AI新市场，涨价红利吃定了！3. 中天科技（600522）：光电缆品种国内最全，同样是棒纤缆一体化玩家，稳坐行业第一梯队，跟着涨价喝汤吃肉！4. 烽火通信（600498）：全球独一份！集光通信系统、光纤光缆、光电子器件于一身，全产业链协同优势拉满！5. 特发信息（000070）：空芯光纤技术大牛！助力中国移动开通全球首个800G空芯光纤传输试验网，技术领先没话说！6. 通鼎互联（002491）：空芯光纤十大品牌之一，2025年一季度研发费用暴增76.37%，全力猛攻空芯反谐振光纤前沿领域！7. 通光线缆（300265）：和长飞光纤合资搞事情，背靠龙头技术优势，加速产品创新和市场拓展，潜力十足！8. 永鼎股份（600105）：耐火通信光缆单项冠军，光棒、光纤、光缆全品类覆盖，稳稳接住涨价红利！9. 汇源通信（002841）：数据中心铠装光缆龙头，专注细分赛道，跟着数据中心建设热潮起飞！10. 长盈通（300654）：光纤陀螺核心器件龙头，开发空芯光纤耦合模块+反谐振光纤产品，特种光纤需求跟着CPO渗透率暴涨！11. 太辰光（300570）：光连接器件领军者，搞空芯光纤连接器，参与国外CPO方案研发，同时是MPO核心标的，受益AI高密度连接需求！12. 长江通信（600880）：间接喝汤选手！持股15.82%长飞光纤，躺着享受光纤涨价的红利！二、 光模块与光器件：间接受益，AI算力驱动需求爆发光纤需求爆棚，直接拉动上下游光模块、光器件需求，这条赛道的龙头们业绩要起飞！1. 中际旭创（300308）：全球光模块一哥！800G需求旺盛，1.6T即将放量，业绩和光通信行业景气度直接挂钩！2. 新易盛（300502）：高速光模块核心玩家！基于单波200G的800G/1.6T产品已推出，深度受益AI算力需求！3. 天孚通信（300394）：光器件平台型龙头！覆盖光无源+有源器件，是CPO光引擎、FAU等紧缺环节的核心供应商，地位稳稳的！4. 光迅科技（002281）：国内光器件销售额第一，全球第四！光芯片+模块一体化布局，国产替代先锋！5. 光库科技（300620）：法拉第旋转片供不应求疯狂涨价！公司是国内核心供应商，直接吃满涨价红利！6. 东田微（301183）：光隔离器核心标的，法拉第旋转片产能紧张，妥妥的稀缺性选手，跟着涨价喝汤！7. 博创科技（300548）：长飞光纤子公司！400G硅光模块出口北美，800G产品在研，同时是MPO核心标的！8. 仕佳光子（688313）：光芯片+MPO光连接器双布局，光通信上游重要玩家，跟着行业喝汤！9. 源杰科技（688498）：光芯片研发设计龙头，产品用于光纤接入、5G和数据中心，是光模块的核心上游！三、 上游材料与设备：涨价传导链，核心原料不能少光纤、光模块的生产离不开上游材料，玻璃纤维等核心原料跟着受益，高端产品更是供不应求！1. 山东玻纤（605006）：玻璃纤维生产企业，产品是PCB电子基材核心原料，涨价红利直接传导！2. 中国巨石（600176）：全球玻璃纤维龙头！Low Dk电子布用于AI服务器高端场景，跟着电子布涨价吃肉！3. 中材科技（002080）：旗下泰山玻纤实力超强，低介电电子布产能充足，专供AI服务器、5G通信高密度计算场景！4. 宏和科技（603256）：全球中高端电子级玻纤布龙头！Low Dk、Low CTE高端电子布供应短缺，涨价没商量！5. 国际复材（301526）：自主研发5G低介电玻璃纤维并量产，应用于AI服务器、5G通信，技术实力在线！个人复盘记录，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎！
