10月底到现在，北美电力走出了趋势，这里毫无疑问，是个小级别的主线趋势，Ai的支线。11月，大概率还会继续走。
交易北美电力这块的逻辑，前面也说过了，主要还是Ai对电力的需求大，北美那边电力设备相对不足，这会对电力设备设施需求大。
很多出海的公司，后面的业绩会迎来爆发性增长。市场前面电力的估值也相对比较低，特变电工，阳光电源等之前都是10几20左右，相对比Ai核心票都处于相对高位，电力方向显得便宜了…当然，本身就是看Ai叙事来做，看估值这块，只是资金高切低的一个做法。
本质还是在Ai科技里面做。金盘科技，阿特斯，思源电气。
看好电力其实就说明还是看好算力的发展，后面我认为ai算力硬件早晚会新高！
另外存储，最近看到最多的信息就是涨价，海力士直接跟英伟达签订明年hbm4的价格，约为560美元，比目前供应的HBM3E（约合370美元）价格高出50%以上。
另外闪迪也将NAND相关产品将涨价50%…存储价格的暴涨，只能说股票早买早吃肉…目前存储的供需行情，市场有说法到27年才能缓解，至于股票能涨到哪个位置，谁也说不准…边走边看…继续看好兆易创新，德明利，香农芯创，江波龙。
Ai算力建设提前先走，存力，电力配套在后…大方向还是在交易Ai科技这条赛道…如果板块方向切换拿捏不准，那就守好算力核心票这条线就行了，后面还是会继续新高的！
尤其是pcb板块，胜宏科技的电话会说到明年的Ai服务器价值量在8%-10%，比原来的5%提高了差不多一倍，再加上明年服务器的出货数量还要增长，属于戴维斯双击！看好明年pcb的弹性空间！干就对了！沪电股份，方正科技，中南电路。
看好牛市继续往上！
