【11.06】市场热点解读;
1、特朗普：需尽快让政府重新开放，（政府停摆）影响到食品券福利、航空公司和股市。Polymarket目前对停摆结束日期的预期是November 8-11有33%概率，16号后是26%，4-7是15.6%，12-15是24%。本身政府关门就是意提图针对民主党“深层政府”清洗，但关键选战失败也就意味政府继续关门的意义不大。（民主党轻松击败了弗吉尼亚和新泽西的共和党州长候选人，而民主社会主义者佐赫兰·曼达尼则击败了获得特朗普背书的安德鲁·科莫，成为纽约市下一任市长)。
2、周三市场上涨多数板块都与电相关，电网设备，电新，特高压等，故事逻辑是由于北美算力中心的用电需求激增，刺激国内供给，打开估值天花板（上修美国储能2026年预计装机76GWh，同比增近44%，数据中心相关贡献34GWh。同时预计2030年美国储能超350GWh，年复合增长40-60%，对应电池需求近500GWh。)
因为北美应对缺电的方式包括扩大电源有效装机（燃气发电、核电、SOFC）、提升有效容量系数（电网侧储能和电网互联）、促进负荷削峰填谷（用户侧储能）、数据中心电源升级（AIDC电气设备）等。
这其实内在核心驱动都得是Ai高速增长;
3、机器人：小鹏机器人量产供应链准备时间定为26年4月，并将于26年底进行量产。何小鹏宣布汽车现在全球是10万亿美金市场 但机器人会是20万亿美金的市场。 除此之外，近日，字节跳动旗下火山引擎团队启动了一项高规格招聘，寻求“操作算法资深专家（具身智能）"，该岗位明确专注于“人形具身机器人”的研发，月薪待遇高达95-120K。
昨天在早报也提及，因为马斯克薪酬方案就砸了T链，市场过于简单线性外推，国内的人形机器人还是加速状态。
（投资有风险，仅供参考）
