2025年10月13日封板复盘
新凯来
深振业A：资产注入+深圳地产
新莱应材：供货新凯来+光刻机
凯美特气：专供新凯来+特种气体
至纯科技：供货新凯来+半导体清洁设备
深纺织A：新凯来+重组猜想
奥普光电：合作新凯来+机器人
同惠电子：供货新凯来+半导体测试
路维光电：供货新凯来+半导体
利和兴：供货新凯来+华为机器人
反制裁
宝泰隆：石墨烯+AR眼镜
北方稀土：稀土+央企
华宏科技：稀土永磁+固废处理
包钢股份：稀土调价+内蒙国资
银河磁体：稀土+机器人
北矿科技：稀土永磁+央企
惠城环保：稀土+回收
中国稀土：稀土永磁+央企
广晟有色：重稀土+央企
国产替代
合肥城建：长信存储+合肥国资
冠石科技：光刻机+华为
榕基软件：信创+华为升腾
盈建科：软件自主可控+建筑
合百集团:参股长鑫+超市百货
中国软件：信创+合作华为
东方钽业：半导体靶材+资产注入猜想
华虹公司：晶圆代工+收购资产
可控核聚变
合锻智能：可变核聚变+机器人
安泰科技：可控核聚变+第三代半导体
永鼎股份：可控核聚变+光通信
旭光电子：可控核聚变+光刻机零件
王子新材：可控核聚变+军工
联创光电：可控核聚变+反无人机
固态电池
天际股份：六氟磷酸锂+磷化工
澄星股份：固态电池+资产注入猜想
石大胜华：六氟磷酸锂+固态电池
多氟多：六氟磷酸锂+中间体
贵金属
白银有色：黄金+白银
中国瑞林：参股进款+一带一路
西部黄金：黄金+锰矿
豫光金铅：金+银
策略
1.市场今天超预期的强势。科技线跟资源线表现强势。老登概念没有想象当中的强。
上证指数差一点直接翻红。所以早盘的时候我就跟大家说不要着急，不要恐慌。珍惜
每一次黑天鹅出现的时候，盘前美股科技股基本拉升两个点。接下来这一周都是看修复
不要盲目的追涨杀跌。急跌一般都会有修复，会有反弹。三思而后行此乃反人性。今天科技
里面发酵的是新凯来，存储，高端算力，液冷，机器人，信创，这些线路只要回踩缩量都可以看。
科技连续拉升两天，超短线就要考虑做减法，大涨大买，小涨小卖，小跌小买，大跌大买。
2.今日两市成交额TOP10：北方稀土，中兴通讯，中芯国际，宁德时代，立讯精密，中际旭创，阳光电源
，新易盛，紫金矿业，通富微电。前十基本成家都过百亿成交。如果这周成交量继续温和放大，那么就盯紧
题材。今日两市梯队大全：4板：合锻智能 3板：安泰科技，澄星股份，白银有色 2板：宝泰隆，科新发展，合肥城建
反包板：天际股份，中国瑞林，华宏科技 核聚变目前是高标。
3.消息面
①香港交易所信息显示，摩根大通在中兴通讯H股的持股比例于10月08日从6.74%升至6.97%
多研究外资的动作，看精华，去糟粕。
②沙特阿美CEO称，到2030年数据中心耗电量或达全球电动汽车车队3倍，这句话里面蕴含三条暗线
电力，数据中心，数据电源。加一个液冷。
③，知名投资人段永平10月13日发布消息称，“今天买了点茅台！”老段大家都认识，步步高的创始人
后面投资网易盆满钵满，基本上投资生涯是价投为主，向优秀的人学习。
④美股加密货币概念股盘前反弹，BITF涨近16%，IREN涨超8%，BMNR、CIFR涨超7%，HOOD、Circle、CLSK涨超5%
4这周的任务就是修复，然后看新的细分支发酵。顺应趋势，高低切换，今晚有饭局，就这吧。
