半导体这轮涨，不是炒概念，是真有活儿干了。 AI疯涨带火芯片需求，国补一发，手机、家电厂集体下单，晶合集成上半年利润直接拉满。 设备和材料国产替代，不再是口号，是订单排到明年。 科创板这“1+6”政策一出，等于给硬科技企业发了通行证——融得到钱，退得掉路，没人再拿你当试验品。 光伏这盘棋，终于不内卷了。 以前大家拼价格，拼到毛利都亏，现在工信部盯得死死的，落后产能直接清场。 头部企业不打价格战了，开始拼技术、拼出海。7月市场突然回暖，不是巧合，是政策把水搅清了，资本才敢往里跳。 不是所有光伏厂都能活，但能活的，现在都憋着一股劲儿。 创新药，终于熬出头了。7款全球新药批下来，不是凑数，是实打实的突破。 流感疫苗临床启动，癌症疫苗有苗头，AI帮着筛分子，研发效率翻了三倍。 以前投资人看药企像看玄学，现在看的是管线、是海外授权、是FDA进度。 股价涨不是赌，是等结果兑现。 科创板不讲故事了，只给能交作业的人发奖状。
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