周末复盘：下周10大重点板块及核心标的（附逻辑），收藏！！
本文梳理市场主线，筛选下周10大重点板块，含核心标的与短期逻辑，仅作参考，不构成投资建议。
1. 摩尔线程概念（AI算力延伸）：AI算力需求释放，技术落地加快。核心标的：和而泰、初灵信息、杰创智能；跟踪标的：威星智能、东华软件等。
2. 光刻机板块（国产替代核心）：半导体自主化需求迫切，国产技术突破预期升温。重点标的：波长光电、凯美特气、永新光学；长期关注：海立股份、苏大维格等。
3. 消费电子板块（换机+创新驱动）：下半年旺季临近，折叠屏、AI手机推动需求回暖。标的：欧菲光、苏州天脉、东尼电子，龙头立讯精密、歌尔股份。
4. “马字辈”概念（情绪炒作）：短线情绪活跃，资金聚焦名称辨识度高、市值适中标的。标的：玉马科技、福龙马、万里马等，需注意短线波动。
5. 旅游酒店板块（双节驱动）：中秋、国庆临近，出行需求释放，预订量攀升。标的：云南旅游、西域旅游、桂林旅游、黄山旅游等，把握节前布局窗口。
6. AI应用落地板块（场景突破）：AI向实用化转变，教育、医疗等场景落地加速。标的：科大讯飞（教育+医疗）、神州泰岳（游戏+办公）、拓尔思、海康威视、卫宁健康。
7. 新能源储能板块（政策+需求）：多地出补贴政策，新能源发电带动储能需求。标的：宁德时代、阳光电源、派能科技、锦浪科技、亿纬锂能，适合长期跟踪。
8. 半导体材料板块（国产替代补短板）：国产渗透率低，晶圆厂扩产打开替代空间。标的：江化微（湿电子化学品）、安集科技（抛光液）、沪硅产业、鼎龙股份、南大光电。
9. 食品饮料板块（防御+复苏）：具防御属性，下半年消费复苏带动需求。标的：伊利股份（中秋订单增长）、海天味业、绝味食品、安琪酵母、涪陵榨菜，适合低风险偏好者。
10. 中药板块（政策+需求）：政策扶持，老龄化推升养生、慢病治疗需求。标的：片仔癀、云南白药、同仁堂、白云山、华润三九，具长期配置价值。
