AI算力革命的"卖水人"：CPO为何比GPU更具投资价值？在英伟达股价回调背景

妍芳谈商业 2025-08-20 16:41:00

AI算力革命的"卖水人"：CPO为何比GPU更具投资价值？

在英伟达股价回调背景下，CPO板块却逆势走强，揭示AI产业链投资逻辑悄然生变：

- 确定性更高：光模块需求与算力集群规模直接相关，而GPU受AI芯片制程限制更大；

​

- 竞争格局更优：全球前五厂商占据80%市场份额，国内厂商通过成本优势加速替代；

​

- 政策支持更强：相较于GPU受限于芯片管制，光通信属于自主可控程度较高的领域。

数据佐证：2025年全球800G光模块出货量预计达250万只，同比增长300%，远超GPU出货增速。

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