价值投资日志[超话] 国内人形机器人产业链四大具体机会
结合产业现状和相关政策指引来看，四个环节最受重视，支持力度最大。
其一，在核心零部件上实现国产替代的加速突围。尤其在精密传动系统（包括谐波减速器、RV 减速器、行星滚柱丝杠等）、伺服电机与传感器（空心杯电机、六维力矩传感器）、灵巧手与仿生关节等关键部件上，国内都已有企业取得关键突破，并逐渐量产。
其二，软件与算法领域，实现AI与具身智能深度融合。预计将重点放在研究运动控制算法、AI 大模型训练、开源生态建设等
其三，应用方面，人形机器人在工业与医疗已率先落地。未来，物流装配、工业制造、商业零售、医疗康养、家政服务等五大领域应用创新前景都非常巨大。
比如，宇树科技的G1人形机器人在蔚来工厂执行整箱搬运，单机日处理量超2000件，替代成本回收期缩短至2年。
而小米公司认为，未来仅家庭服务机器人到2030年市场需求就超2000亿元。
其四，材料创新方面，已实现轻量化与高性能兼容的突破。其中，性能优异的PEEK 材料成为人形机器人降本关键，可使机器人自重降低30%以上。
而目前国内企业正加速扩产PEEK产能。据机构测算，今年产能占比将占到全球42%。按单台机器人PEEK用量10kg来假设。若机器人产量达到百万台时，预计机器人带动的PEEK需求量为1万吨，对应市场规模为40亿元。
