盘后针对民营企业“反内卷”竞争，发改委又亮剑了！说正在统筹采取修订法律、出台政策、完善标准等举措。估计很快要出台文件了。
前两天的中央会议，表述有两个变化，一是“推动落后产能有序退出”变成“推进重点行业产能治理”；二是“依法依规治理企业低价无序竞争”，把低价删除了！很多人的理解是不“反内卷”了，但其实这是错误的。
反内卷的本质，一是反通S，二是为了更好的出海（在国外少打价格战）。这对我们当下非常的重要，也是不得不破的局！
刀锋还是那句话，反内卷是下半年A股主线之一。但煤炭、钢铁、水泥等传统产业，我觉得退出力度上次那么大。这次重点是光伏、新能源汽车、电池（锂矿）等优势产业，要推进产能治理。以及人工智能、机器人、低空经济等新兴行业，要防止一哄而上、一哄而起！
所以有预期差的地方，一是光伏、新能源汽车、电池等我们优势产业；二是人工智能、机器人、低空等新兴行业！接下来机会蛮大的，比如今天光伏板块就大涨了。
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