7月31日：算力硬件产业链再度爆发Al的价值在于应用。算力是基础，

睿哲吃瓜酱 2025-08-01 10:45:02

7月31日：算力硬件产业链再度爆发

Al的价值在于应用。算力是基础，应用是关键！海外巨头业绩超预期以及上调资本支出，利好算力硬件产业链。

五条主线：

1、一是业绩持续高增长且估值仍处于历史较低水平的算力链核心标的；

2、有望享受外溢需求、取得客户或份额突破的公司；

3、上游紧缺的环节；

4、随着GB300的批量出货，重点关注1.6T光模块及CPO产业链；

5、关注国产算力链。

AI发展带动算力基础设施持续建设，先进制程芯片、高速光模块等海外算力及海外算力产业链进入估值提升阶段。（注：仅供参考，不作投资指引）

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