2025年7月30日封板复盘，收藏！！
水电站
西藏旅游：旅游+景区服务
西宁特钢：建材+航空航天
南方路机：工程搅拌+机器人
韩建河山：水利+城市改造
花瓷股份：特高压+外销
包钢股份：水电站+内蒙稀土
设研院：西藏基建+低空经济
医药
佛慈制药：驱蚊液+资产转让
东诚药业：阿尔海默+减肥药
奇正藏药：创新药+护肤品
河化股份：CRO+维生素
南新制药：创新药+心血管药
德展健康：创新药+新疆
婴童
辰欣药业：母婴+营养食品
安正时尚：童装+跨境电商
阳光乳业：牛奶+冷链
泰慕士：儿童服装+出口
贝因美：奶粉+乳品
周期
八一钢铁：钢铁+国资
安泰集团：健谈+低价股
胜通能源：海外+LNG
山东墨龙：摘帽+石油机械
其他
凯撒旅游：免税+入境游
金春股份：供货卫生巾+纺织
盛泰集团：纺织+外销
居然智家：智能家具+小米
汇率生态：光线+光模块
英维克：液冷+充电桩
长飞光纤：高速铜缆+光模块
首板预期差：英维克 山东墨龙 河化股份（打首板要会看分时，7日线是防守线）
策略
1.市场冲高回落。接下来3600制药守住了，那么有只无形的手就不会轻易放弃。今天
震荡的核心原因。一是高标集体断板，资金接力意愿不强。二是机器人的高标上纬直接
进小黑屋观察。市场又怕你不来，又怕你乱来。今天村里开的会议很简单。全方位围绕的
核心是内循环。包括如果合理的去产能，好的消息没有，坏的消息也没有。中规中矩，所以
前面的获利资金就直接选择了落袋。奶粉补贴只是第一步，主要看看能溅起多少水花。
村里面决定要做的事情，那么就不要低估这一份决心。恒生科技，恒生医疗回踩，回踩缩量
不破趋势，包括香港证券这些，都值得多花点心思。
2.今日两市成交额TOP10：北方稀土，宁德时代，新易盛，包钢股份，东方财富，西藏天路
，药明康德，盛和资源，中继续穿，胜宏科技。今日的前十都是权重大票，有时候逻辑
够硬，走趋势的时候不必一些妖股差，前提是要有逻辑。今日两市梯队大全：7板：西藏旅游
3板：华瓷股份，幸福蓝海，南方路机 2板：中化装备，王力安防，安正时尚。反包：韩建河山，
天府文旅。反包没结束的就格局，反包走弱拉高就提桶跑路。短线就是短线，中线就是中线。
3.消息面
①瑞幸咖啡：2025年第二季度总净收入123.59亿创单季新高。瑞幸怎么也没想到，退市
之后反而做的越来越好了。直接把隔壁辛巴克都打蒙了。
②各地将在8月下旬陆续开放育儿补贴申领，符合条件的自己看一看，基本上每个月300
2022年之后出生的都可以领，基本出生证，户口资料，银行卡准备好就可以在支付宝微信
小程序直接申请了。先把一罐奶粉搞定。
③宁德时代：增加不超400亿元委托理财额度 总金额达800亿元，万亿巨头能够保持30增速
确实不易，宁王后面的发酵点在于换电还有固态电池。如果超预期，市场预期会上一个台阶。
