7月18日，下周有望爆发的五大题材赛道及核心公司梳理
一、稀土永磁
近期国家安全部发文打击稀土非法出口，叠加内蒙发现新稀土矿物钕黄河矿，而人形机器人产业近期也有爆发。
稀土永磁材料为电机核心组件需求增量显著，同时北稀土中报预增1882%到2014%，印证行业基本面反转，今日已有不俗表现，下周仍需重点留意。
核心受益公司3个：北华创，稀土冶炼设备龙头，国产替代加速；
东锆业，锆材料应用于固态电池加稀土分离技术；
中色，稀土资源整合标的，受益政策收紧供给。
二、人形机器人
英伟达CEO黄仁勋在链博会强调，AI下一波浪潮是机器人系统，紧接着特斯拉Optimus量产预期不断升温，并且马斯克预告年底将有史诗级产品演示。
同时，近期智元机器人与宇数科技中标1.24亿元人形机器人代工项目。某机构预测2030年全球人形机器人需求达200万台，商业化进入0到1突破阶段。
以下是核心受益公司：
南智，手部建设技术突破，切入四肢包覆件；
中大，减速器龙头，特斯拉供应链；
拓普，关键核心供应商，特斯拉订单落地。
三、创新药
2025年H1中国创新药海外授权交易额达480亿美元，同比翻倍，全球BD交易占比升至28%，驱动估值修复。同时，政策也有驱动，医保目录调整，同步纳入商业保险创新药目录；杭州推动与阿斯利康等国际药企合作。
核心受益公司：
昂利，创新药龙头，年内涨幅300%，海外授权预期强；
君实，PD-1国际化领先，中报预增；
三博，脑机接口医疗应用合作方。
四、AI算力与半导体
近日英伟达H20解禁，以及拟推出中国特供AI芯片，提振国产算力链信心。同时，科创板“1+6”政策推动估值修复，加上中报预增潮开启，光模块龙头比如新易、剑桥等业绩大幅预增，半导体产业链多家公司也业绩报喜。
相关受益公司：
中际，光模块龙头，股价创新高；
芯原，RISC-V架构授权核心企业；
华创，刻蚀设备国产化率超30%，中报预增50%。
五、电力
夏季用电高峰，浙江、江苏等多地电网负荷创历史新高，多地停运灯光秀倡导节电，火电、水电利用率提升。
其次是国网持续加码，2025年投资同比增加15%，特高压、智能电网采购放量，如国电中标50亿元。
相关受益公司：闽东，宁德市唯一国有控股电力上市公司，垄断当地水电资源，拥有17座水库，客户集中度高，国家电网占比96.87%；
国电，智能电网核心供应商；
阳光，储能业务占比40%，逆变器出口第一。股票财经知识分享官股票财经股市分析
