a股 白酒和地产
白酒业绩继续很差，酒鬼酒上半年净利润-91%，水井坊-50%。业绩暴雷只跌了3.5%左右，白酒股价已经膝盖斩，业绩烂在预期内。再看楼市，六月楼市——70个中大型城市房价几乎全部下跌。一线城市最惨，北京环比-1%、上海-0.7%、广州-0.7%、深圳-0.5%。
GDP数据发布超预算的好，但市场感觉上半年超额完成，意味着下半年可能不会有大规模刺激政策，所以A股没有大涨。
下半年继续搞科技股，美国批准英伟达H20芯片在中国销售，英伟达暴涨4.5%，A股相关的AI产业链票也集体飙涨。
