AI硬件的逻辑 AI硬件，我是不是六月和大家讲的？胜宏科技、新易盛、中际旭创、

AI硬件的逻辑 AI硬件，我是不是六月和大家讲的？胜宏科技、新易盛、中际旭创、天孚通信、太辰光、博创、仕佳光子、沪电股份等？要验货就自己去翻。 从AI硬件到AI其它技术变革带来的增量，我是不是又给大家挖了铜箔？德福科技、铜冠铜箔、隆扬电子?现在文章还在置顶中。 其实我们还挖了电子布，宏和科技、中材科技，还有存储宏昌电子、华正新材等。 为什么看好AI硬件？今天再重复下逻辑： AI硬件，如果你把它看做是周期股，那么，有一个问题，假如AI投资才开始，那算不算现在是周期顶部呢？这个点我前面给你们讲过了，让你们去思考。其实没啥好思考的，AI大投资期才开始，第一轮光模块也就是800G，现在1.6T、3.2T要迭代了，这是一个新市场。 然后就是GB200、GB300这些迭代，对电子元器件、PCB的新增量越来越多，你说见顶了？你相信吗？ CPO才开始，你说见顶了？ 高端算力之前担心DS的伪证，现在，英伟达、博通不断新高，伪证？不成立的。其实DS只不过是迭代了训练的方式，底层逻辑还是要算力，越高端的算力，做出来的效果越好，叠加DS其实就是锦上添花的事情了。高端算力，我一直期待国产上来，结果，很失望，一直没见到，现在我还有个国产算力的，套了不少，动弹不得，转头还是去英伟达链玩一玩。有时候希望越大，失望越大。 所以，AI继续看好，选择性价比的公司，怎么选？看之前文章，不能懒到都需要我喂到口中。 CPO开始上了，大规模运用要到明年，今年一部分已经上了，GB300就有CPO配套，博通也要出，2026年量上来，2027年大规模上量。 而GB300开始，就标配液冷了。液冷英维克、高澜股份、申菱环境、川环科技等都在一个不错的位置了。 然后就是AIDC的建设也要提速，蔚蓝锂芯、中恒电气、科泰电源、麦格米特、欧陆通等。 不买高的，只买低的，高的你也受不了，低的你起码能捏的住。现在市场喜欢玩高低切，跌多了逻辑没问题的都会轮一波，连光伏这玩意都在反内卷中展开反攻行情了。这也说明了一点，市场其实已经转暖，切换是主旋律，但是，上攻已经开始形成趋势了。 我之前就给大家讲了，上证就是慢牛走法，创业板开始形成小趋势，要耐心。机器人再磨一磨，也是到了要建仓的时点了。机器人依然看好，我机器人和AI是对等配置，虽然近期套了不少，还是很有耐心，也有信心。 加油吧，骚年们。越难做的市场，你做出感觉来了，其实，这行情并不比牛市差多少的，做不出感觉来，亏的你想哭也是正常。这就是方法论和实践结合，不能空谈。