6.13关注这些板块!
我用咱们都能听懂的话来梳理分析一下!
一、谷子经济:潮玩“爆单”的“蹭饭局”
泡泡玛特的LABUBU火成啥样?工厂产能都跟不上!这就像楼下奶茶店出了款“限定爆珠奶茶”,排队绕三条街,周边供应商跟着吃香喝辣~
元隆雅图:以前是“礼品裁缝”,现在给潮玩做联名周边(比如LABUBU礼盒)。就像给网红奶茶做定制杯套,年轻人为颜值买单,但得担心“联名保质期”——万一LABUBU过气了咋办?
奥雅G份:本来搞景观设计,现在跨界做潮玩主题乐园(给LABUBU建“梦幻城堡”)。就像卖菜的突然改卖花,能不能种出爆款?得看设计够不够“萌”。
德艺文创:做文创小摆件,类似给LABUBU配“小跟班”(钥匙扣、书签)。缺点是竞争多,满大街都是文创店,得看和泡泡玛特绑得多紧。
哈尔斯:保温杯玩联名,把LABUBU印在杯身上。就像奶茶店出限定杯,靠颜值冲销量,但杯子是“刚需”吗?联名款能火多久?
二、CPO:光模块的“高速收费站”
机构说2029年400G+光模块市场要涨成125亿美元!啥概念?就像高速路要扩建10条超车道,“ETC设备”得更新,这几家就是做“超高速网线头”的~
中际旭创:光模块龙头,相当于“收费站站长”,400G模块占市场大头。优点是技术硬,缺点是怕被“新收费站”(600G技术)超车。
铭普光磁:做光模块里的“小磁铁”(磁元件),类似高速路边卖水的——车多了水好卖,但技术门槛低,容易被同行抢生意。
天孚通讯:光器件“老工匠”,做模块里的精密零件(像手表齿轮)。客户都是大厂,订单稳,但盘子没中际大,弹性看扩产速度。
光迅科技:光通信“老技师”,从25G到400G都能做。就像电信局里的全能工,虽然不是龙头,但底蕴在,能跟着行业喝口汤。
三、AI眼镜:未来“墨镜”的“零件狂欢”
2025年全球要卖1280万台AI眼镜,中国市场直接翻倍!就像未来人人戴“智能墨镜”导航、刷视频,里面的灯珠、芯片零件商要忙疯~
国星光电:做AI眼镜的“小屏幕”(MiniLED),相当于给墨镜装“小电视”。技术有积累,但得防竞争对手抢食“屏幕蛋糕”。
比依股份:本来卖空气炸锅,突然跨界做AI眼镜?!就像卖锅的改做眼镜框,能不能做好?赌的是转型能力,风口上容易炒,但风险也大。
惠伦晶体:做“时间管家”(晶体谐振器),给眼镜里的芯片定节奏。中国市场翻倍,订单可能跟着爆,但晶体行业竞争多,得看绑定了哪些大厂。
华灿光电:和国星抢“屏幕芯片”生意,类似LED界的“双胞胎”。要是AI眼镜爆发,LED需求涨,但得和同行拼成本、拼技术。
四、机器人:南京“机器人之城”的“分工大会”
南京要砸钱建“机器人之城”,产值100亿!就像开个大工厂,机器人得有骨头(传动)、脑子(控制)、皮肤(散热),还有玩具哄孩子~
宁波东力:做机器人的“胳膊腿”(传动设备),占了地利(宁波工业强)。就像给工厂送钢筋,南京建城得买钢材,但得看订单能不能拿到。
弘讯科技:当机器人的“大脑”(控制系统),以前教塑机干活,现在教机器人。就像给新员工做培训,南京搞机器人,控制系统需求大,但得看本事接得住不。
高乐股份:做“玩具机器人”,给孩子当小伙伴。南京搞机器人城,说不定带火民用市场,但玩具竞争凶,得看产品有没有新意(比如教育机器人)。
浙江荣泰:给机器人装“空调”(散热件),机器人运行会发热。技术有积累,但散热行业竞争也多,得看成本优势。
五、汽配:车企“短账期”的“供应链红包”
比亚迪、东风这些车企承诺:给供应商结账不超过60天!以前拖半年,现在秒变“良心摊主”,供应商终于敢多进货了~
英利汽车:做车身零件,相当于给车做“骨架”。账期短了,现金流变好,能多接订单,但汽配竞争激烈,得看和大厂绑定多深。
迪生力:做汽车“鞋”(轮毂),尤其改装市场(年轻人爱换轮毂)。账期利好+潮改风口,像给鞋店老板减账期,进货更积极,但得拼设计。
泉峰汽车:做发动机里的“心脏瓣膜”(精密零件)。账期短了,能投更多研发,绑定大厂就稳,但精密制造门槛高,得看工艺。
西上海:给车“送货+卖房”(物流+销售),相当于4S店的搬运队和中介。车卖得多,它也赚得多,但依赖车市行情,要是车不好卖,生意也凉。