玻璃纤维布最新龙头梳理
催化事件：英伟达 GB200/GB300、Rubin 系列 AI 芯片量产，对 PCB 材料要求升级，低介电（Low-Dk）、低热膨胀（Low-CTE）电子布及石英纤维布（Q 布）成为瓶颈环节。高端电子布供需紧张，价格飙升（部分型号涨幅达 250%-300%），相关公司业绩弹性巨大。
$中国巨石 sh600176$ ：电子布销量 A 股第一（9.6 亿米），电子纱产能 27 万吨，全球绝对龙头，成本优势显著。$中材科技 sz002080$ ：特种玻纤布（低介电、低膨胀）领先，产能 A 股第二（超 140 万吨），旗下泰山玻纤为全球龙头之一。$国际复材 sz301526$ ：产能 A 股第三（121 万吨），全球唯一同时掌握坩埚法和池窑法生产低介电电子纱。山东玻纤：产能 A 股第四（设计产能 63.4 万吨），产品结构调整，风电产能增加。长海股份：产能 A 股第五（30.11 万吨），产品应用于新能源汽车电池包等。九鼎新材：玻纤销量 A 股排名第六（4.25 万吨），风电叶片用玻纤织物市占率突破 35%。宏和科技：高端电子级玻纤布全球龙头，极薄布、低介电布市占率全球第一，实现国产替代。菲利华：国内唯一量产石英纤维布（Q 布）企业，介电常数显著优于传统玻纤布，获英伟达认证。中材科技：特种玻纤布（含 Q 布）实现国产替代与 AI 算力材料突破，三代电子布已送样英伟达。平安电工：具备电子级玻纤布供应能力，Q 布按照 2026 年年化产能 480 万米规划。金安国纪：子公司年产 1.4 亿米电子级玻纤布，目前满负荷生产，主要自用于覆铜板。再升科技：玻纤滤纸国内龙头，核级高效空气过滤材料批量供货核电站，玻纤棉用于大飞机隔音隔热。石英股份：石英材料龙头，石英布用于高端覆铜板，适配高频高速场景，获头部厂商认证。
注：内容为公开资料整理，仅作科普，不做任何建议。台积电涨3%
