AI海外和国内叙事的周期并不一致。海外先发优势，所以是达子，谷歌这些对接海外AI的企业先出业绩。但是你看国内的很多国产算力都还在赚着很少得利润，并没有明显得业绩爆发。为啥，因为去年贸易战问题，海外芯片进不来，国产芯片量产跟不上。所以相关的算力基础设施建设几乎停滞或者延后了。。这是第一个周期不同步。第二个应用端，海外分那套插件玩法，本质上跟豆包手机实现的AI没啥区别。在国内可能是行不通的。。国内✓AI发展肯定时有序推进，而不是一下子全部由AI掌控生活，涉及安全，审核，资质准入问题，不可能畅通无阻。所以AI真早颠覆各行各业得专业软件生态，真的为时尚早，虽然不怀疑AI未来🈶这种能力。。理想和现实其实是有很大出入的。。。或许OpenAI那个思路更适合当下社会生态，让AI开使用各种专业软件工具达成高效的工作效率，提高生产效率。这里其实AI扮演得角色时替代各种使用软件的人才。。所以人是被替代的这个过程也不会推进太快。。毕竟安置人才是个问题。
今年大环境变化，是国产芯片上量，H200很大机会准入，对国产算力基础建设是一个确定性的加速发展机会。AI应用抢流量，对算力压力测试，其实也是对国产算力的利好。
至于AI应用，应该还是围绕AI赋能百业千行的逻辑，提高各行各业的生产效率，降本增效为核心，而不是颠覆这，颠覆那的。。。
