自动驾驶技术搞定了？ 技术是没大变数了，江湖座次倒是快排定了。今年七月L3标准那把尺子真要落下来，量死一堆小玩家。到头来，开车这活儿，核心就三块：芯片、算法、还有把这两样揉到一块儿的能力。 你就说华为吧，人家已经不满足于只卖“调料”了。鸿蒙智行那边五界车型排着队上市，乾崑智驾直接冲着L3 去了，放话明年还要摸L4的边。这还不算，自己又孵化了“启境”、“奕境”俩亲儿子品牌。从卖方案到下场造车，再到自建品牌，一条龙全吃。去年11月鸿蒙智行一个月就交了八万多辆车，这盘子端得是又大又稳。 另一边，Momenta和华为在第三方供应商里，两家联手就占了八成市场。地平线呢，他们副总裁说了句大实话：未来三年，别指望啥理论突破了，大家都得勒紧裤腰带，把现有系统打磨到极致，这行要开始过“苦日子”了。这话听着泄气，但点明了现状：拼刺刀的时候到了，比的不是谁概念新，而是谁成本低、谁稳定。 所以你看，华为、地平线、Momenta，这格局是不是有点那意思了？剩下的车企，好多真就成了“整合商”。买他们的芯片，用他们的算法，自己负责造个壳子、调调风格。汽车本身，越来越像手机，硬件差异变小了，核心价值就在上面跑的那套系统。 那谁赚了谁亏了？供应商肯定在笑。尤其是站上牌桌的这几个，订单接到手软。苦的是那些没核心技术、规模又跟不上的车企，利润薄得跟纸一样，随时可能出局。 特斯拉门儿清，所以玩命推FSD订阅。车子可以降价，但软件订阅费细水长流。马斯克的新工资条里，都写着要搞到1000万活跃订阅用户。他更惦记的是机器人，觉得那才是下一个大金矿。车？都快成副业了。 说到这，就得提比亚迪。它为啥能进安全区？因为它压根不在自动驾驶这一棵树上吊死。它的安全区是成本和无与伦比的制造规模。今年海外要卖130万辆，比去年再多两成多。当别人在智能化的红海里肉搏，它用规模和经济性，硬生生在全球化里劈出一片蓝海。这叫功夫在诗外。 蔚小理呢？他们故事讲得最早，但现在最尴尬。还在盈亏线上挣扎，智能化标签不像以前那么独一份了，成本控制又玩不过传统大佬。说没上桌可能有点狠，但筷子拿得确实不稳。 最后看政策门道。L3试点是开了，但地上画满了“特定合规路况”的圈。在这圈里你可以撒手，出圈？那可不行。这就像给你个游泳池告诉你学会了游泳，但真把你扔进太平洋，那是两码事。商业化落地，路还长。 所以，自动驾驶是定了，定的是格局，不是技术终点。往后，车越来越像标准化电子产品，赚钱的秘诀要么是像华为一样掌控“大脑”，要么是像比亚迪一样拥有“铁壁铜墙”般的身体。其他的，要么整合，要么离场。
