【财通电子&新科技】封测系列调研途中更新关于封测板块：暗线看先进封装（为了拿入场

林晓姐谈商业 2026-01-20 21:22:04

【财通电子&新科技】封测系列调研途中更新关于封测板块：暗线看先进封装（为了拿入场券目前都在猛扩CoWoS产能，27年开始有望陆续大规模释放业绩，和国产算力爆发节奏息息相关）；——短期催化是盛合晶微上市节奏+国产算力进展。明线看涨价预期（台企已涨，高达30%，陆企目前待涨但确定性越来越高，EPS最快今年上半年就会有体现）。——短期催化是陆企涨价落地节奏。当前暗线拔估值、明线提业绩，财通电子&新科技继续看多封测板块！在具体公司逻辑上，明线暗线多有重合，按照其主要逻辑我们分类如下：暗线：长电，通富，佰维，甬矽，汇成等。明线：深科技。TJ

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