2026年开年，港股开年大涨。恒生指数涨2.76%，恒生科技大涨4%，同时离岸人民币也出现大涨，港股领涨的是半导体芯片，华虹半导体涨近10%，中芯国际跟涨5%；算力方面，壁仞科技上市首日暴涨82%；商业航天方面，亚太卫星飙涨34.5%，金风科技涨超20%，互联网方面，百涨近9%，腾讯、阿里涨超4%； 1. 明天的A股大概率还是以抄港股的作业为主。 2. 大摩-SK海力士将2026年DRAM平均售价(ASP)涨幅预测从27%上调至62%；NAND ASP涨幅预测从34%上调至75%。这段时间我一直心心念念存储芯片，因为存储已经实实在在地走出了超级周期，但是A股的存储似乎还没有强烈反应，或者说总是慢半拍，但我相信存储板块的第二波总会到来。 3. 委内瑞拉的突变，又间接利好卫星，军工，石化等资源行业。 4，关于核心北美算力链条，其实已经调整几天了，龙头之一的新易盛从高点下来已经7天了，液冷，光芯片，PCB，服务器等也调整几天了，再调一调，我认为又将继续主升浪。 5. 半导体芯片方面，我一直认为没有问题，从材料到设备都在景气度的反转周期之内，2026年全年继续看好。 2026年，我认为是全行业性质的全面牛市，我会以更加灵活激进地投入操作，不再局限于两三个板块，今年很多很多板块都将有大机会，今年我也不再看空任何板块。
