马斯克说对了！继芯片后又一东西全球疯抢，中国或成最大受益者。 一年多前，埃隆·马斯克在旧金山一场AI峰会上的随口一提，如今成了全球产业界的现实写照，当时他直言，芯片短缺的风波刚过，下一个让全世界卡脖子的会是变压器，现在全球市场上，变压器已经成了实打实的香饽饽，订单排到两三年后都是常态，价格更是水涨船高。 这背后的核心原因很简单，就是用电需求的爆发式增长，AI大模型训练一次要消耗上万户家庭的电量，谷歌、微软这些科技巨头全球扩建的数据中心，每个服务器集群都得靠变压器把高压电转换成可用的低压电。 风电、光伏等新能源项目在全球铺开，接入电网时更是离不开变压器，国际能源署的数据显示全球四分之一的可再生能源项目都因为等不到变压器而延误。 供需失衡的局面在全球蔓延，各国的缺口都相当惊人，美国2025年电力变压器缺口高达30%，配电变压器也差10%，不少州的电网升级项目直接停摆，Meta和亚马逊的数据中心工期被迫推迟到2026年。 欧洲的情况同样严峻，风电光伏装机催生的变压器需求同比暴涨138%，本土产能只能满足四成，全球范围内变压器的交货周期从过去的几个月飙到2到4年，平均价格上涨60%，高端型号甚至翻倍，就像当初抢口罩一样，各国企业都在排队下单。 有意思的是美国为了护航本土产业出台的加税政策，反而把自己逼入了绝境，2025年4月白宫对包括变压器在内的中国进口商品加征104%的综合关税。 原本3000多美元一台的设备直接涨到6800美元，可美国本土产能只够20%的需求，80%依赖进口，关税一落地，港口清关堆积如山，得州风电场建好一半就因为缺变压器无法并网，损失上亿！ 反观欧洲国家就务实得多，德国工业园等不到本土货，转头就向中国下单，法国电网公司一年进口的大型变压器里，三成来自中国。 在这场全球抢购潮中中国产业的优势愈发凸显，海关总署数据显示，中国变压器产能占全球六成，2025年1到8月出口额同比暴涨51.4%，8月单月出口就达47亿元。 这不是偶然而是全产业链实力的体现，核心材料硅钢片、绝缘纸都实现本土量产，性能不输进口货还便宜20%，生产周期更是比国外短一半，加急订单三个月就能出货。 江苏常州、山东聊城的产业集群里，上下游企业紧密配合，铁芯、套管等部件随叫随到，不用像国外那样跨国调货浪费时间。 中国企业的海外订单也不断传来捷报，特变电工就拿下了沙特电力公司164亿元的超高压变压器订单，未来还将在沙特建制造基地辐射中东市场，目前中国特高压变压器出口量已占全球市场份额的35%，首次超越西门子成为全球第一。 面对全球至少持续两年的短缺局面，中国企业已经凭借产能、技术和供应链优势抢占先机，在全球能源转型的浪潮中，这场变压器之争正在重塑全球电力设备产业格局，而中国显然已经站在了有利位置。 编辑：ZKL 皆为个人看法，如有更好的见解欢迎在评论区留言讨论。
