A股：盘后新闻联播消息发酵，影响明天市场走势，受益概念题材及核心标的梳理:消息1：稳步推进制度型开放，加快海南自由贸易港建设新闻联播提出扩大服务业自主开放、优化自贸区布局、扎实推进海南自由贸易港，制度型开放进入落地期，离岛免税、跨境服务贸易与总部经济再迎政策红利。受益题材：海南自贸港核心概念股： 1. 中国中免——离岛免税绝对龙头，政策扩容叠加客单回升，业绩弹性最大 2. 海南高速——海南国资控股，地产+免税+物流多业务受益于自由港建设A股关联：中国中免、海南高速、海南机场、海南橡胶、海南矿业、海南发展、海汽集团、王府井、格力地产、中青旅、中免国际、凯撒旅业、众信旅游、中国出国人员服务、海南椰岛消息2：实施提振消费专项行动与城乡居民增收计划中央明确“内需主导”战略，部署提振消费专项行动和增收计划，县域商业、新能源汽车、家电家居以旧换新、文旅休闲等将获增量资金支持。受益题材：大消费/县域消费核心概念股： 1. 永辉超市——生鲜超市龙头，县域渠道下沉+调改标杆复制，客流销售双升 2. 美的集团——全品类家电龙头，以旧换新政策核心受益，县域市场份额领先A股关联：永辉超市、美的集团、海尔智家、格力电器、苏泊尔、九阳股份、洽洽食品、三只松鼠、良品铺子、步步高新、红旗连锁、重庆百货、合肥百货、南宁百货、中百集团消息3：加强海湾整体规划，推动海洋经济高质量发展中央提出统筹主要海湾规划，打造海洋经济新增长极，深海资源开发、海上风电、海工装备、港口物流、海洋旅游等产业链迎来系统性机会。受益题材：海洋经济核心概念股： 1. 中国船舶——全球海工装备与军船总装龙头，深海资源开发订单进入放量期 2. 中海油服——深海油气及勘察服务寡头，受益于海湾油气与风电建设加速A股关联：中国船舶、中海油服、海油工程、中船科技、亚星锚链、巨力索具、天海防务、江龙船艇、国瑞科技、宝鼎科技、潍柴重机、杭齿前进、振华重工、东方电缆、中信特钢消息4：制定能源强国规划纲要，加快新型能源体系与绿电应用顶层设计提出能源强国纲要，新型能源体系与绿电应用扩大成为主线，风光大基地、特高压、储能、氢能、智能电网等赛道获长期政策背书。受益题材：绿色电力/新型能源系统核心概念股： 1. 三峡能源——风光大基地龙头，绿电占比高，具备资源+资本双优势 2. 国电南瑞——特高压与储能二次设备绝对龙头，技术壁垒深，订单持续高增A股关联：三峡能源、国电南瑞、龙源电力、华能国际、大唐发电、许继电气、平高电气、中国西电、阳光电源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能、东方电气、明阳智能、金风科技消息5：寒潮持续，14日0℃线压至浙南赣北未来三天长江以南现明显降温，14日晨最低0℃线抵达浙江南部-江西北部-湖北南部，大范围雨雪与大风叠加，供暖用电、保暖消费品需求集中释放。受益题材：寒潮概念/供暖能源核心概念股： 1. 中国神华——煤炭龙头，寒潮带动日耗攀升，现货价向上弹性大，高股息防御突出 2. 彩虹集团——电热毯小家电龙头，冷冬+流感双驱动，电商渠道售罄补货，季度业绩弹性高A股关联：中国神华、彩虹集团、兖矿能源、陕西煤业、华电国际、京能电力、大连热电、惠天热电、孚日股份、南极电商、雅戈尔、富安娜、三夫户外、际华集团、探路者
