老美AllIn机器人！A股产业链能“躺赢”吗？这些真机会要盯紧美国正全力押注机

老美All In机器人！A股产业链能“躺赢”吗？这些真机会要盯紧美国正全力押注机器人产业，商务部长密集对接行业CEO并表态“all in”，拟2026年推出专项行政命令，将其视为继AI后的大国科技博弈新支点，意在弥补工业机器人渗透率（仅为中国60%）与场景落地短板。受此刺激，美股机器人概念股大涨，iRobot因政策托底预期单日暴涨74%，特斯拉等有技术壁垒的企业涨幅更稳健，印证市场认可人形机器人商业化前景。国内人形机器人发展全球领先，叠加板块经长期调整，在中美政策共振下，A股机器人板块有望逆势翻盘。核心机会集中三大方向：1. 核心零部件国产替代（确定性最高）：减速器等领域已实现技术突破，绿的谐波精度比肩日本竞品且价格低30%，2025年在特斯拉二供份额超20%，将直接受益全球产能扩张；2. 特斯拉产业链机会：Optimus进入B样测试阶段，北特科技、柯力传感等已获定点订单，鸣志电器等技术对标企业估值有望提升；3. 政策共振场景：中国“机器人+”行动方案明确密度目标，埃斯顿等工业机器人系统集成商、翔宇医疗等医疗康复机器人企业，将享受中美双重政策红利。