本轮存储芯片涨价的核心在于AI算力需求爆发与行业结构性产能转移的叠加共振。单台A

厦禾路股添乐 2025-11-29 08:55:02

本轮存储芯片涨价的核心在于AI算力需求爆发与行业结构性产能转移的叠加共振。单台AI服务器对DRAM的需求达普通服务器的8倍，NAND需求也达3倍，而三星、SK海力士、美光等头部厂商为追求更高利润（HBM毛利率50%-60%），自2024年起主动削减传统DRAM（如DDR4、LPDDR4）产能，将晶圆资源转向HBM和DDR5等高端产品，导致通用型芯片供应紧张，叠加下游厂商囤货及安全库存需求，引发价格暴涨，机构预测DRAM和NAND价格在2026年Q2前还将上涨50%，供需缺口将持续至2026年底，行业进入持续数年的“超级周期”～！

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