【， 】11月25日，存储芯片板块高开，雷科防务2连板，香农芯创、神工股份、德明利高开超5%，盈新发展、时空科技跟涨。 上海证券表示，电子半导体2025年或正在迎来全面复苏，产业竞争格局有望加速出清修复，产业盈利周期和相关公司利润有望持续复苏。我们当前建议关注：半导体设计领域部分超跌且具备真实业绩和较低PE/PEG的个股，AIOTSoC芯片建议关注中科蓝讯和炬芯科技；模拟芯片建议关注美芯晟和南芯科技；建议关注驱动芯片领域峰岹科技和新相微；半导体关键材料聚焦国产替代逻辑，建议关注电子材料平台型龙头企业彤程新材、鼎龙股份、安集科技等；碳化硅产业链建议关注天岳先进。开源证券认为，当前国产设备公司在各类工艺取得突破，如北方华创、中微公司部分高深宽比刻蚀设备已经在下游客户产线实现量产，拓荆科技应用于先进制程的薄膜沉积机台也已在Q3实现量产，同时中科飞测明场纳米图形晶圆缺陷检测设备也已进入先进产线验证。因此，持续突破下，存储设备国产化率有望步入增长快车道。
