META给谷歌TPU的大单一个接一个，直接刺激了谷歌算力，这几天谷歌算力暴涨。谷歌是一个软硬件一体的六边形公司，不同与英伟达以硬件为主，谷歌的硬件全面升级则会直接刺激软件和AI应用。 因为谷歌有着天然的超级软件渠道，即谷歌搜索和油管这两大地表最广的软件神器，这是英伟达无法比拟的先天优势。 这也可以解释，为何在英伟达主导的时代，硬件一飞冲天，软件及应用则萎靡不振，而在谷歌叙事时代，硬件和应用则全面起飞。 继续关注谷歌OCS的增量：德科立，赛微电子，腾景科技，光库科技，长芯博创。 以及谷歌应用的影子公司：蓝色光标。 其余的等这些吃饱了再慢慢等后续扩散。 我再说一句：其实谷歌算力也是离不开光模块，光芯片，PCB等等硬件的。所以英伟达+谷歌在A股的体现就是硬件和软件一起嗨翻天。
