【游资看点】
1、我们分析认为，多晶硅市场关注的焦点已转向远期，市场普遍预期10月份枯水期将致四川、云南基地大幅减产，后市供给量将大幅降低，届时库存也将进入消耗期，供需过剩将得到有效缓解，预计今年第四季度减产兑现前，看涨氛围将持续升温，价格维持上涨态势。另外，硅片价格将继续维持“易涨难跌”的坚挺格局，而电池片的涨幅预计将比上游更温和、谨慎。
2、近年来，全球能源结构绿色低碳转型加速推进，我国正加快构建新型电力系统，为电力装备行业带来旺盛需求。整体来看，电力装备行业稳增长形势良好，当前发电装机容量已达36.5亿千瓦，一批标志性成果取得突破，18兆瓦海上风电机组并网运行，“华龙一号”“国和一号”三代核电机组批量应用，新能源装备已成为我国制造业的优势领域，供给水平不断提升，基本满足国内需求。然而电力装备有望迎来新一轮快速增长空间。
