0821—市场热点板块梳理，国产AI崛起，白酒消费电子领涨。消费电子：苹果iPh

0821—市场热点板块梳理，国产AI崛起，白酒消费电子领涨。

消费电子：苹果iPhone 17据悉已进入大规模量产阶段，富士康郑州厂区正同步启动旺季招工，为产能爬坡做足准备。数码博主爆料华为mate80或将搭载内嵌主动式液冷微泵风扇解决散热问题，大幅加强散热性能。华为手机概念在已经经历前年和去年两次爆发后，本轮与华为算力在内的华为产业链联动性相对有限，与市场热切期待苹果折叠屏手机量产节点不无关系。根据此前郭明錤预期，2026年夏季量产或是大概率事件。除去折叠屏铰链外，MIM金属注入和3D打印技术在机器人和液冷降温方面的应用前景同样备受看好

ai：国产链条在芯原股份信息刺激的带动下，快速触及涨停，带动浪潮，光迅科技等涨停，寒武纪破千元大关，尽管字节辟谣，但替代的大趋势不变，顺趋势关注国产链，达连受海外调整影响，健康调整，整体预计调整力度不大，跌了是机会。消息面，AI需求强劲，英伟达已向台积电追单30万片H20芯片。PCB、液冷、服务器电源、数据中心、光模块、柴发机等细分领域产品将迎来新的增量。OpenAI将投入数万亿美元用于数据中心建设。Pura 80系列通过系统更新，首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号。华为将参加8月22日至24日在大同举行的中国算力大会。

人形机器人：产业潮起入局者明显增多，国内华为、字节、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技厂商纷纷加码具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业化量产步伐，DeepSeek人工智能公司的涌现推动通用机器人大模型的发展，助力人形机器人实现具身智能。上海证券研报指出，人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，目前人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期。兴业证券研报测算，随着人形机器人需求的增长，预计将推动国内触觉传感器技术的快速进步。中性测算显示，2035年人形机器人触觉传感器市场规模约为133.9亿元。

创新药：受基金减仓调医疗器械消息影响，板块机会开始扩散到中药-医疗器械领域，高标集体调整，但是整体牛市氛围下也调不深，跌多了还可以反复做波段。大趋势来说短期相对较难。恒瑞医药业绩进入爆发增长期半年报净利44.50亿元飙升29.67%，明日关注恒瑞走势。

半导体：芯原股份，寒武纪带动板块活跃，新技术刺激短期活跃，新技术不宜追涨，抱团核心高标做趋势为主。8月19日，九峰山实验室公布，该实验室成功开发出6英寸磷化铟基PIN结构探测器和FP结构激光器的外延生长工艺，关键性能指标达到国际领先水平。

短线：智动力，芯原股份，斯迪克，华邦健康，科森科技，浪潮信息，东方锆业，恒宝股份，中科金财，光迅科技，酒鬼酒，电子城，泰豪科技，寒武纪，宜安科技，利元亨，瑞芯微，科泰电源，立方制药，同洲电子，英维克，天智航，晶泰控股等

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